Specyfika i charakter działalności Emitenta
Grupa ZUE, w skład, której wchodzi ZUE S.A. oraz PRK S.A., jest jednym z czołowych podmiotów działających na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej oraz kolejowej. Głównym przedmiotem działalności Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji torowych układów tramwajowych oraz torowych układów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz energetyki. W ramach powyższego Grupa ZUE świadczy również kompleksowe usługi w zakresie budowy, modernizacji , bieżącego utrzymania systemów zasilania trakcji oraz budowy i modernizacji sieci trakcyjnej tramwajowej i kolejowej. Dodatkowo Grupa ZUE realizuje usługi budowy kompletnych systemów sieci elektroenergetycznych w zakresie zarówno napięć średnich, jak i niskich, w szczególności w obiektach energetyki tramwajowej i kolejowej. Grupa ZUE prowadzi także bieżące utrzymanie, konserwacje i naprawy awaryjne infrastruktury tramwajowej oraz oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa oraz gminy Jerzmanowice.
Cele emisji

ZUE S.A. oczekuje, że z emisji Akcji Serii B, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy netto w wysokości ok. 100 mln zł. Celem przeprowadzenia Oferty Publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację wymienionych poniżej celów, zaplanowanych na lata 2010-2011:

• Aktywa rzeczowe – ok. 30,50mln zł.
• Spłata długoterminowego kredytu – ok. 35 mln zł.
• Zasilenie kapitału obrotowego – ok. 32mln zł. 

Warunki oferty
Przedmiotem oferty publicznej jest 6 000 000 Akcji Serii B. Akcje Serii B zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Emitenta jest przydzielenie około 80% akcji będących przedmiotem Oferty Publicznej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Aneksu do niniejszego Prospektu Cenę Maksymalną dla Akcji Oferowanych, od której ostateczna Cena Emisyjna nie będzie wyższa.

Maksymalna cena Akcji została ustalona w wysokości 16zł za Akcję.
Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Harmonogram oferty
10-13 września 2010 – budowa Księgi Popytu 
13 września 2010 – Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej
14 - 16 września 2010 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych
20 września 2010 – Planowany termin przydziału Akcji
koniec września 2010 – Planowany termin debiutu giełdowego

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

UWAGA!
Minimalny pojedynczy zapis wynosi 5 akcji
Maksymalny zapis - na nie więcej niż maksymalną liczbę akcji przeznaczonych do nabycia w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Klient może złożyć więcej niż jeden zapis przy czym łączna liczba akcji nie może być wyższa niż maksymalna liczba akcji przeznaczona do nabycia w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
Zapis nie może być anulowany.
Należności mogą stanowić pokrycie zlecenia pod warunkiem, że termin ich rozliczenia przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział akcji.
Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii

Polecamy zapoznanie się z Komentarzem Specjalnym dotyczącym spółki. 

Prospekt emisyjny