Specyfika i charakter działalności Emitenta

Od początku swej działalności Emitent produkuje maszyny i urządzenia dla budownictwa ogólnego i przemysłowego, stale poszerzając i modyfikując profil produkcji. W ostatnich latach znaczącą część swojej produkcji i usług Emitent lokuje na rynkach zagranicznych. Zainteresowania Emitenta są skierowane przede wszystkim na rynek niemiecki, holenderski i skandynawski.

Według segmentów branżowych Emitent prowadzi działalność w następujących segmentach:

• produkcja i sprzedaż maszyn i urządzeń dla budownictwa ogólnego i przemysłowego
• świadczenie usług transportu drogowego
• sprzedaż hurtowa metali.

Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja kontenerów różnego zastosowania. Są to kontenery specjalistyczne, które spełniają wymogi i normy nakładane na Emitenta przez odbiorców zagranicznych. Ponadto na ofertę Emitenta składają się: elementy konstrukcyjne budowli, fasady i dachy obiektów przemysłowych, elementy silosów, platformy do transportu ładunków w portach morskich, platformy PNAF z przeznaczeniem do transportu w armiach NATO, platformy ze sterowaniem hydraulicznym do przewożenia i holowania uszkodzonych samochodów.
Oprócz sprzedaży wyrobów i związanych z tym usług, Emitent świadczy również usługi samochodowego transportu drogowego.
Ponadto Emitent prowadzi sprzedaż metali i innych materiałów, aczkolwiek jest to działalność uboczna.

Podstawowe dane finansowe

w tys. PLN	2006	2005	2004
Przychody ze sprzedaży	44 376	29 940	27 931
Zysk (strata) brutto	6 242	351	261
Zysk (strata) netto	4 800	205	159
Aktywa razem	14 945	10 355	11 840

Źródło: Prospekt emisyjny str.13

Cele emisji

Zwiększenie dotychczasowej powierzchni produkcyjnej o 1.188 m w części ogrzewanej i o 536 m w części zadaszonej, ale nie ogrzewanej. Zwiększenie mocy produkcyjnych wiąże się z budową hali produkcyjnej na terenie należącym do Emitenta oraz wyposażenie tejże hali w trzy płyty montażowe i 6-8 stanowisk spawalniczych. Koszt budowy hali wyniesie około 5 mln. zł, z czego Emitent zamierza sfinansować około 4,6 mln. zł środkami pozyskanymi z publicznej emisji Akcji serii D, a pozostałą kwotę ze środków wygenerowanych w ramach bieżących przepływów pieniężnych lub kredytów bankowych. Koszt wyposażenia hali wyniesie około 1 mln. zł i całość inwestycji Emitent zamierza sfinansować ze środków pozyskanych w ramach publicznej emisji Akcji serii D. Termin wdrożenia nowo wybudowanego obiektu i jego wyposażenia to koniec 2008 roku. Drugim ważnym elementem powiększenia mocy produkcyjnych i realizacji celów emisji jest modernizacja istniejących powierzchni produkcyjnych poprzez zakup dwóch suwnic o udźwigu 5 i 10 Mg oraz ich instalacja na nawach produkcyjnych, wymiana wyeksploatowanego sprzętu spawalniczego (10 szt. spawarek różnego typu), zakup wiertarki, frezarki i wytaczarki ( po 1 szt.), budowa linii do montażu i spawania kontenerów powtarzalnych, zakup centrum obróbczego do wiercenia, gwintowania i frezowania. Koszt modernizacji to około 2 mln. zł, z czego z czego Emitent zamierza sfinansować około 1,8 mln. zł środkami pozyskanymi z publicznej emisji Akcji serii D, a pozostałą kwotę ze środków wygenerowanych w ramach bieżących przepływów pieniężnych lub kredytów bankowych. Termin modernizacji około 6 miesięcy od pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji.

Warunki oferty

Publiczna oferta Akcji obejmuje 216.855 Akcji, w tym:

• 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 zł. każda, oferowanych do objęcia przez Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
• 156.855 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł. każda, sprzedawanych przez Wprowadzającego.

Cena Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem oferty publicznej. Cena będzie mieścić się w przedziale między 99 zł a 130 zł za jedną Akcję i będzie ceną stałą.

Harmonogram oferty

Do 8 kwietnia 2008 – podanie do publicznej wiadomości ceny Akcji
9 kwietnia 2008 – otwarcie subskrypcji/sprzedaży Akcji
9 – 11 kwietnia 2008 – przyjmowanie zapisów
15 – 16 kwietnia 2008  – ewentualne przyjmowanie zapisów od Inwestorów wytypowanych przez Zarząd i
Wprowadzającego
do 16 kwietnia 2008  – zamknięcie subskrypcji/sprzedaży.

Przydział Akcji zostanie dokonany w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia subskrypcji/sprzedaży.

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

WAŻNE!

• Zapis nie może zostać anulowany
• Należności ze sprzedaży papierów nie mogą stanowić pokrycia finansowego zapisów
• Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda.

Prawidłowo złożone zlecenie można sprawdzić w historii składanych zleceń.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii

Prospekt emisyjny spółki ZREMB-CHOJNICE S.A.