Specyfika i charakter działalności Emitenta

UNIMA 2000 jest liczącym się dostawcą i integratorem technologii teleinformatycznych na polskim rynku. Firma posiada status „Silver Business Partner” światowego lidera i potentata - koncernu AVAYA, czyli posiada zweryfikowane przez producenta bardzo wysokie kompetencje techniczno – logistyczne w zakresie projektowania, dostawy i implementacji oferowanych przez tego producenta rozwiązań IT. Jest także autoryzowanym partnerem firm NICE, Optima oraz innych.

Spółka opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów teleinformatycznych, następnie samodzielnie je dostarcza i wdraża. Zapewnia również rozbudowany pakiet usług serwisowych i profesjonalne szkolenia techniczne personelu klienta. Firma stara się, aby obsługa posprzedażna dawała Klientom maksymalną satysfakcję z eksploatacji wdrożonych systemów.

Podstawowa działalność UNIMA 2000 koncentruje się na czterech grupach rozwiązań:

• Zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP;
• Aplikacje wsparcia sprzedaży (call center, contact center);
• Projekty Integracyjne;
• Umowy serwisowe (SLA tj. pakiet usług serwisowych o gwarantowanym poziomie)

Dwa pierwsze rozwiązania, w których Spółka osiągnęła bardzo wysoką specjalizację i znaczący udział w rynku są rozwiązaniami na dzień dzisiejszy na Polskim rynku „niszowymi”, w których wiodącymi czynnikami wpływającymi na sukces jest jakość produktów, wysoki poziom kompetencji i serwisu, doświadczenie i wiarygodność oraz kompleksowość oferty.

Wybrane dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Emitenta w latach 2003-2005 (w tys. zł)

Źródło: Emitent

Wpływy z emisji (11 150 tys. zł) Akcji Emitent zamierza przeznaczyć na następujące cele:

• Przeprowadzenie akwizycji 1 -2 firm dysponujących sprawdzonym produktem lub własną technologią przydatną w realizacji strategii Spółki polegającej na oferowaniu klientowi kompleksowej obsługi, począwszy od dostawy sprzętu po zaopatrzenie w niezbędne oprogramowanie wraz z pełną obsługą doradcza integracyjną.
  

2) Inwestycja w nowatorskie rozwiązanie pod roboczą nazwą Call Center Transit – 3.340 tys. zł (około 30% wartości wpływów pieniężnych netto z emisji). Spółka zamierza uruchomić przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim, którego osią będzie ogólnodostępne Call Center w modelu abonamentowym.

Środki w ramach tego celu zostaną przeznaczone na:

• Zakup elementów i wyposażenia koniecznego dla zapewnienia funkcjonalności projektu;
• Budowę docelowej struktury organizacyjnej;
• Stworzenie zespołu do realizacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem posiadanych i potrzebnych zasobów.
  

3) Inwestycje związane z rozwojem UNIMA 2000 – 2.810 tys. zł (około 25% wpływów pieniężnych netto z emisji).

Środki w ramach tego celu zostaną przeznaczone na:

• utworzenie działu dla realizacji projektów charakterze wojskowym (niejawnym);
• utworzenie centrów serwisowo - kompetencyjnych w zakresie odpowiednich dostawców wraz z utworzeniem magazynów serwisowych (elementy dla umów serwisowych), systemy demo i szkoleniowe;
• powstanie działu zajmującego się wyłącznie segmentem doradztwa i audytów branży IT;
• utworzenie nowych miejsc pracy, w związku z wzrostem sprzedaży, zwłaszcza kluczowych stanowisk handlowych wg branż: klienci kluczowi, klienci sektor bankowy, sektor energetyczny i koncentracja na klientach najbardziej dochodowych;
• intensyfikacja działalności w sektorze bezinwestycyjnym: serwis, umowy Service Level Agreement, projekty, generalne wykonawstwo;
• zintensyfikowanie działań w kierunku pozyskania nowych dostawców wysokich technologii komplementarnych w stosunku do dotychczasowego portfolio Spółki,

Przygotowanie i optymalizacja struktury organizacyjnej Spółki, pod kątem powstania grupy kapitałowej.
Zwiększenie nakładów na promocję i marketing, zwiększenie kapitału obrotowego przy dynamicznym wzroście sprzedaży.

INFORMACJE O EMISJI

Zasady ogólne Publicznej Oferty Akcji

W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest 1.200.000 Akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda – Akcje Oferowane.

Akcje zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach:

• Transza Dużych Inwestorów (TDI) - 500.000 Akcji,
• Transza Małych Inwestorów (TMI) - 700.000 Akcji.

Przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów, Oferujący przeprowadzi proces budowy Księgi Popytu tzw. book building.

Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w:

• TMI - minimalny zapis wynosi 10 Akcji, maksymalny – 25 000 Akcji,
• TDI - minimalny zapis wynosi 25 001 Akcji, maksymalny – 500 000 Akcji.

Cena Emisyjna Akcji serii E

Cena Emisyjna zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu tworzenia Księgi Popytu i przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust.3 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Dużych Inwestorów. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje zainteresowania w procesie tworzenia Księgi Popytu wynosi od 9 do 12 zł za Akcję.

Zapisy na Akcje w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane po maksymalnej cenie tj. po 12 zł.

Cena emisyjna akcji spółki Unima 2000 S.A. została ustalona na poziomie 12 zł.

HARMONOGRAM OFERTY

• 28-30 sierpnia 2006r. - Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów
  
• 28-31 sierpnia 2006r. - Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów
  
• 31 sierpnia 2006r. - Ustalenie Ceny Emisyjnej dla Akcji i podanie jej do publicznej wiadomości
  
• 1-5 września 2006r. - Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów
  
• 6 września 2006r. - Przydział Akcji i zamknięcie Publicznej Oferty
  

Zasady składania zapisów w Transzy Małych Inwestorów

Minimalny zapis wynosi 10 Akcji, maksymalny – 25 000 Akcji.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki ‘Oferta publiczna’
• multilinii
• Placówek MultiBanku

Zapis na Akcje Oferowane musi zostać w pełni opłacony najpóźniej w momencie jego składania. Pełna wpłata na Akcje Oferowane oznacza iloczyn liczby Akcji objętych zapisem oraz maksymalnej ceny z Przedziału Cenowego.

Prowizja maklerska od zleceń kupna wynosi 0%

Na zasadach obowiązujących w danym domu maklerskim pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych.

Zasady przydziału Akcji serii E

Przesunięcia Akcji serii E pomiędzy transzami

Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu Akcji pomiędzy Transzą Małych Inwestorów a Transzą Dużych Inwestorów po zakończeniu przyjmowaniu zapisów na Akcje Oferowane. W takim przypadku mogą zostać przesunięte jedynie te Akcje, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów w danej transzy pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów przewyższył ich podaż.

Przydział Akcji serii E w Transzy Małych Inwestorów

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w dniu 6 września 2006r.
W przypadku, gdy popyt na Akcje w TMI będzie wyższy od liczby Akcji zaoferowanych w tej transzy, wówczas inwestorom zostaną przydzielone Akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji będzie wyrażona w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zgodnie z komunikatem GPW średnia stopa redukcji zleceń kupna w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 97,865%.
Akcje zostaną zaksięgowane na rachunkach w dniu 7 września.