MultiBank oferuje kredyt MultiEmisja na zakup akcji UNIBEP SA. w wysokości do 200% środków własnych. Wnioski przyjmowane są w dn. 14-19 marca 2008r. do godz. 17:00.  Więcej o kredycie


Specyfika i charakter działalności Emitenta

UNIBEP S.A. to polska grupa budowlana działająca w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego oraz ogólnego. Głównym filarem działalności w Polsce jest segment budownictwa mieszkaniowego, gdzie firma posiada silną pozycję na największym krajowym rynku - aglomeracji warszawskiej. Działalność eksportowa Grupy koncentruje się na rynkach wschodnich, a szczególnie na rynku rosyjskim.

Usługi budowlane Grupy Unibep uzupełnia wysokomarżowa działalność deweloperska
oraz produkcyjna realizowana przez podmiot zależny – Unihouse Sp. z o.o. Działalność deweloperska koncentruje się na segmencie budownictwa jednorodzinnego i jest rozwijana w oparciu o własną innowacyjną technologię ceramiczną produkcji domów - CETE.

W działalności produkcyjnej główną rolę odgrywa produkcja prefabrykatów na potrzeby technologii CETE (ściany, konstrukcja dachów) oraz produkcja elementów stolarskich dla odbiorców zewnętrznych (głównie schody).
Plany strategiczne spółki obejmują dalszy rozwój organiczny w ramach obecnych segmentów działalności budowlanej w kraju i za granicą w szczególności na rynku rosyjskim. Spółka planuje także ekspansję w segmencie budownictwa jednorodzinnego w oparciu o własną technologię CETE oraz rozwój kolejnych nowych produktów, w tym domów o lekkiej konstrukcji drewnianej.

Wybrane dane finansowe

UNIBEP S.A. to polska grupa budowlana działająca w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego oraz ogólnego. Głównym filarem działalności w Polsce jest segment budownictwa mieszkaniowego, gdzie firma posiada silną pozycję na największym krajowym rynku - aglomeracji warszawskiej. Działalność eksportowa Grupy koncentruje się na rynkach wschodnich, a szczególnie na rynku rosyjskim.Usługi budowlane Grupy Unibep uzupełnia wysokomarżowa działalność deweloperska oraz produkcyjna realizowana przez podmiot zależny – Unihouse Sp. z o.o. Działalność deweloperska koncentruje się na segmencie budownictwa jednorodzinnego i jest rozwijana w oparciu o własną innowacyjną technologię ceramiczną produkcji domów - CETE. W działalności produkcyjnej główną rolę odgrywa produkcja prefabrykatów na potrzeby technologii CETE (ściany, konstrukcja dachów) oraz produkcja elementów stolarskich dla odbiorców zewnętrznych (głównie schody).Plany strategiczne spółki obejmują dalszy rozwój organiczny w ramach obecnych segmentów działalności budowlanej w kraju i za granicą w szczególności na rynku rosyjskim. Spółka planuje także ekspansję w segmencie budownictwa jednorodzinnego w oparciu o własną technologię CETE oraz rozwój kolejnych nowych produktów, w tym domów o lekkiej konstrukcji drewnianej.

Wyszczególnienie	2006  w tys PLN	2005  w tys PLN	2004  w tys PLN
Przychody ze sprzedaży	205 163	189 296	111 030
Zysk (strata) brutto	2 687	94	-50
Zysk (strata) netto	2 144	-144	-473
Aktywa razem	68 545	62 210	40 365
Kapitał własny	5 299	3 536	3 781

Źródło: Prospekt emisyjny

Informacje o ofercie

Oferta Publiczna została podzielona na dwie transze:

• Transza Inwestorów Indywidualnych, w której oferowanych jest 1.600.000 Akcji Serii B
• Transza Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferowanych jest 5.100.000 Akcji Serii B oraz 1.200.000 Akcji Sprzedawanych.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży oferowanych w Ofercie Publicznej Akcji Serii B oraz Akcji Sprzedawanych została ustalona przez Emitenta w porozumieniu z Wprowadzającymi na poziomie 9 zł za jedną akcję.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ostateczna liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach wynosi:

• w Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach Publicznej oferty oferowanych będzie 400.000 sztuk Akcji Serii B.
• w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w ramach Publicznej Oferty oferowanych będzie 7.500.000 sztuk Akcji Oferowanych.

Aktualny harmonogram oferty:

11-17 marca 2008 do godz.15:00 - proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
17 marca 2008 - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży
18-20 marca 2008 - przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych
20 marca 2008 – zamknięcie sybskrypcji

Przydział Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji.

Stopa redukcji zapisów wyniosła 90,041%.

Nieaktualny harmonogram oferty:

11-12 marca 2008 - proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
13 marca 2008 - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży
14-18 marca 2008 - przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych
18 marca 2008 – zamknięcie sybskrypcji

Przydział Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji.

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%.

Emitent i Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej.

Zasady składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Inwestor Indywidualny może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym łącznie zapisy nie mogą opiewać na więcej niż liczba Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Pojedynczy zapis musi opiewać na co najmniej 10 Akcji Oferowanych.
 
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji do skutku.

Należności ze sprzedaży papierów mogą stanowić pokrycie finansowe zapisów.
Zapis nie może być anulowany.

Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, w którym będzie składać zapis na Akcje Oferowane.

W przypadku, gdy w dniu zamknięcia zapisów łączna liczba Akcji Oferowanych, na które złożono ważne zapisy i które zostały prawidłowo opłacone, będzie większa niż maksymalna liczba Akcji Oferowanych w ramach transzy dla Inwestorów Indywidualnych zostanie zastosowana metoda proporcjonalnej redukcji.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii

Zapoznaj się z prospektem emisyjnym spółki Unibep SA