Specyfika i charakter działalności Emitenta

TOYA S.A. jest jednym z czołowych producentów i dystrybutorów elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Powstała ponad dwadzieścia lat temu w Polsce. Dziś jest firmą o zasięgu międzynarodowym, w której 100 % kapitału należy do polskich inwestorów.

Zdolność do budowania silnych marek takich jak YATO, FALA, FLO, POWER UP, STHOR, VOREL, LUND jest jednym z najważniejszych atrybutów wyróżniających firmę na tle konkurencji.

Cele emisji

Spółka szacuje, że w zależności od istniejącej koniunktury na GPW, z emisji Akcji Serii C, po uwzględnieniu jej kosztów, może uzyskać wpływy netto w kwocie w przedziale 77 - 120,7 mln zł.

Wpływy pozyskane z transakcji Emitent zamierza przeznaczyć na poniżej wymienione cele rozwojowe, których realizację planuje na lata 2011-2012.

• Kapitał obrotowy - zwiększenie skali prowadzonej działalności przez skokowe rozszerzenie oferty asortymentowej   42 - 60,7 mln zł
• Akwizycje - przejęcie spółki z branży, zwiększającej potencjał handlowy Spółki   10 - 15 mln zł
• Rozwój tradycyjnego kanału dystrybucji w Polsce - wzmocnienie detalicznego kanału dystrybucji poprzez rozwój sieci sklepów patronackich YATO   10 - 15 mln zł
• Rozwój nowoczesnego kanału sprzedaży internetowej   3 - 6 mln zł
• Rozwój systemów informatycznych wspomagania sprzedaży   4 - 7 mln zł
• Rozwój CRP „Centrum Rozwoju Produktów"   3 - 7 mln zł
• Dokapitalizowanie Yato China Trading   5 - 10 mln zł

Warunki oferty
    
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej - 4,40 zł

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Harmonogram oferty

19 - 25 lipca 2011 (do godz. 17:00) – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

27 lipca 2011 – Opublikowanie Ceny Emisyjnej.  Publikacja liczby Akcji Oferowanych alokowanych Inwestorom Instytucjonalnym i Inwestorom Indywidualnym.

27 - 29 lipca 2011 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Najwcześniej 1 sierpnia 2011 – Zamknięcie Oferty. Przydział Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Instytucjonalnych oraz Inwestorów Indywidualnych.

Najwcześniej 5 sierpnia 2011 – Pierwszy dzień notowania PDA na GPW

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0,2% min. 3 zł

UWAGA! 

• Zapis nie może być anulowany.
• Zapis NIE MOŻE być opłacony należnościami.
• Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda.
• Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie w przypadku jakichkolwiek zmian w Prospekcie, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę Akcji, podanych do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem tego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Jednocześnie Emitent podkreśla, że osoba, która złożyła zapis przed opublikowaniem informacji o cenie emisyjnej lub ostatecznej liczbie Akcji w danej transzy zaoferowanych w Ofercie, przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Zapis może zostać wycofany poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych od daty opublikowania aneksu do Prospektu w jednym z punktów obsługi klienta domu maklerskiego, w którym przyjęto zapis.
• Pojedynczy zapis może wynosić od 100 - 100 000 szt. akcji.
• Inwestor ma prawo do dokonania więcej niż jednego zapisu.
  

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii

Prospekt