Specyfika i charakter działalności Emitenta

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem ok. 14 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 17% powierzchni kraju.
Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedają około 30,4 TWh energii elektrycznej (w 2009 r.) do blisko 4 mln odbiorców końcowych.
Grupa TAURON jest drugim największym producentem energii elektrycznej w Polsce. Moc elektrowni skupionych w Grupie w 2009 r. wynosiła około 5 448 MW, a roczna łączna produkcja energii elektrycznej -  18,2 TWh.

Działalność podstawowa Grupy TAURON to:
1. Wydobycie węgla.
2. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
3. Dystrybucja energii elektrycznej.
4. Obrót  energią elektryczną.
5. Dystrybucja i sprzedaż ciepła.

Spółka TAURON Polska Energia S.A., wcześniej występująca pod nazwą Energetyka Południe S.A., powstała 6 grudnia 2006 roku w związku z realizacją rządowego „Programu dla elektroenergetyki”.
Celem konsolidacji było stworzenie podmiotów na tyle silnych, by mogły skutecznie konkurować z innymi europejskimi przedsiębiorstwami na wolnym rynku energii.

Obszary działalności grupy TAURON
Grupa TAURON prowadzi działalność w następujących obszarach (segmentach):
Obszar WYDOBYCIE - obejmuje głównie wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego w Polsce. Grupa TAURON pozyskuje węgiel kamienny w 2 zakładach górniczych obejmujących swoim obszarem około 20% krajowych bilansowych zasobów węgla kamiennego.
Obszar WYTWARZANIE -  obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w 11 elektrowniach i elektrociepłowniach (instalacjach wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło użytkowe) opalanych węglem kamiennym oraz w drodze współspalania biomasy. Grupa TAURON jest drugim podmiotem w Polsce pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej.
Obszar OZE - obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej przy współspalaniu biomasy przypisanej do Obszaru Wytwarzanie). Obecnie wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Grupie odbywa się w 35 elektrowniach wodnych, których łączna osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej na koniec 2009 r. wynosiła 131,2 MW.
Obszar DYSTRYBUCJA – obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce. W 2009 r. Grupa TAURON zajmowała pierwsze miejsce w Polsce pod względem ilości dostarczonej energii elektrycznej i przychodów z jej dystrybucji. W 2009 r. Grupa dostarczyła 30,9 TWh energii elektrycznej do ponad 4 mln klientów końcowych.
Obszar OBRÓT - obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, oraz handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia.
Obszar POZOSTAŁE - obejmujący głównie dystrybucję i sprzedaż ciepła, jak również  inną działalność.

Warunki oferty:

Na postawie Prospektu oferowanych jest łącznie do 7.389.300.798 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 1 PLN każda.
Maksymalna Cena sprzedaży Akcji wynosi 0,70zł za Akcję (przed scaleniem).
Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Harmonogram oferty:
2 czerwca 2010 – Udostępnienie do publicznej wiadomości aneksu do Prospektu zawierającego informacje na temat Ceny Maksymalnej 
9 -18 czerwca 2010 do godziny 24:00 – zapisy dla Inwestorów Indywidualnych
22 czerwca 2010 – publikacja ceny sprzedaży, ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oferowanych inwestorom indywidualnym oraz inwestorom instytucjonalnym
do 25 czerwca 2010 – zakończenie procesu scalenia akcji (tj. zapisanie akcji o wartości nominalnej 9 zł w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW)
do 28 czerwca 2010 – złożenie zlecenia sprzedaży akcji sprzedawanych na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW
do 29 czerwca 2010 – zapisanie akcji sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych.
około 30 czerwca 2010 – planowany pierwszy dzień notowania akcji sprzedawanych na GPW

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0,2 % min. 3zł.

Zasady składania zapisów w Usłudze Maklerskiej
Aby złożyć zapis konieczne jest posiadanie aktywnej Usługi Maklerskiej w chwili składania zapisu - przypominamy, iż ostateczny termin otwarcia Usługi w placówce MultiBanku upływa 16 czerwca (środa). Zobacz jak otworzyć Usługę Maklerską

Składanie zapisu w MultiBanku:
Zapisy dostępne będą w serwisie internetowym w zakładce Usługa Maklerska>Oferta Publiczna oraz za pośrednictwem multilinii w terminie przyjmowania zapisów.

UWAGA! 
Każdy Inwestor może złożyć tylko jeden zapis na akcje (jeden zapis na jednego Klienta – zgodnie z zasadami przeprowadzenia oferty liczba zapisów będzie monitorowana)
Minimalna wielkość zapisu to 1.350 akcji, maksymalna wielkość to 13.500 akcji,
Liczba akcji musi wynosić wielokrotność liczby 9! - Zapis obejmujący inną liczbę akcji niż wielokrotność liczby 9 będzie odrzucany
Zapis NIE MOŻE być anulowany
Zapis NIE MOŻE być opłacony należnościami.
Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda.

Po złożeniu zapisu prosimy o sprawdzenie w trybie online Usługi Maklerskiej (zakładka BIEŻĄCE ZLECENIA) statusu złożonego zapisu.
Poprawnie złożony zapis powinien mieć status PRZYJĘTE a z MultiKonta powinna zostać pobrana odpowiednia kwota na pokrycie zapisu.
 

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii

Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny. Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.