Specyfika i charakter działalności Emitenta

Emitent jest jednym z największych producentów marynat rybnych w Polsce. Działalność podstawowa Emitenta obejmuje produkcję i sprzedaż marynat rybnych w opakowaniach plastikowych i szklanych oraz ryb solonych. W szczególności oferta handlowa Emitenta obejmuje:

- przetwory rybne marynowane zimne w zalewie octowej,
- przetwory rybne marynowane zimne w zalewie olejowej,
- przetwory rybne marynowane zimne – sałatki,
- przetwory rybne marynowane – galarety,
- przetwory rybne solone ze śledzi w zalewie
- przetwory rybne marynowane – smażone
- przetwory rybne – pasty.

Obecnie Emitent oferuje ponad 80 produktów w różnych opakowaniach o gramaturze od 120g do 20 kg, co daje łącznie ponad 200 pozycji asortymentowych.

Wybrane dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Emitenta w tys. PLN

Cele emisji

Celem przeprowadzenia Oferty Publicznej jest realizacja inwestycji dotyczących strategii rozwojowych Emitenta. W szczególności środki zostaną przeznaczone na następujące cele:

• przejęcia przedsiębiorstw z branży rybnej,
• budowa nowego zakładu produkcyjnego przetwórstwa marynat,
• rozwój sieci sprzedaży i działu handlowego.

Spółka wstępnie szacuje wartość wpływów pieniężnych, jakie zamierza pozyskać z Oferty Publicznej na poziomie ok. 25,0 mln PLN.

Szczegółowe informacje na temat celów emisji znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Warunki oferty

Oferta Publiczna Akcji obejmuje 1.650.000 Akcji Serii C nowej emisji oferowanych przez Emitenta oraz 500.000 Akcji Serii B będących własnością spółki Złota Rybka Sp. z o.o.

Oferta Publiczna została podzielona na dwie transze:

• Transza Małych Inwestorów - obejmująca 850.000 Akcji Serii C,
• Transza Dużych Inwestorów  – obejmująca 1.300.000 akcji Oferowanych w tym 800.000 Akcji Serii C oraz 500.000 Akcji Serii B.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Małych Inwestorów.

Harmonogram oferty

21 lutego 2007 – publikacja Prospektu Emisyjnego
28 lutego – 5 marca 2007 – przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane
6 marca 2007 – ustalenie Ceny Sprzedaży oraz przydział Akcji Oferowanych
9 marca 2007 – rozliczenie transakcji oraz zamknięcie oferty

Uwaga!!!
W ostatnim dniu składania zapisów zapisy będą przyjmowane do godz. 17.00.

Emitent i Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zasady składania zapisów

Zapisy na akcje będą przyjmowane w ramach przedziału cenowego wynoszącego od 13,00 do 15,50 zł.

Uwaga!!!

Za pośrednictwem serwisu transakcyjnego MultiBanku (Internet) przyjmowane są zapisy wyłącznie po cenie maksymalnej z Przedziału Cenowego, czyli 15,50 zł za jedną akcję.
Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku chcący złożyć zapis po cenie z Przedziału Cenowego (od 13,00 zł do 15,50 zł) mogą tego dokonać za pośrednictwem multilinii 0801 300 000.

Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Małych Inwestorów nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, w którym będzie składać zapis na Akcje.

Realizacja zleceń i wstępny przydział akcji zostanie przeprowadzony w następujący sposób:

• Zlecenia złożone z limitem ceny wyższym od wyznaczonej Ceny Emisyjnej zostaną zrealizowane w całości,
• Zlecenia złożone z limitem ceny równym Cenie Emisyjnej zostaną zrealizowane w całości, w proporcjonalnych częściach lub nie zostaną zrealizowane w ogóle,
• Zlecenia złożone z limitem ceny niższym od wyznaczonej Cenie Emisyjnej nie zostaną zrealizowane

Inwestor Indywidualny może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 100 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy nie mogą opiewać na więcej niż na 50 000 Akcji Oferowanych.

Zapisy na Akcje Oferowane mogą być anulowane do końca okresu przyjmowania zapisów.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii