Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 0 %.
Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że Oferta Publiczna doszła do skutku, a w jej wyniku przydzielonych zostało inwestorom 1.155.803 Akcji Serii B Spółki, tj. wszystkie nowoemitowane akcje Spółki, oraz 1.528.868 Akcji Serii A zbywanych przez Akcjonariuszy Sprzedających.

5 grudnia 2007 (środa)  - pierwszy dzień notowania Akcji i PDA spółki SECO/WARWICK

Specyfika i charakter działalności Emitenta

Seco/Warwick S.A., to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Działalność grupy Seco/Warwick obejmuje produkcję czterech głównych grup produktów: pieców próżniowych, linii do lutowania aluminiowych wymienników ciepła, linii do obróbki cieplnej aluminium oraz pieców atmosferowych. Spółka plasuje się w ścisłej czołówce światowej w swojej branży. Grupa Seco/Warwick należy do liderów branży pod względem opracowanych rozwiązań technicznych. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy produktów Grupy zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka posiada nowoczesny wydział badawczy wraz z laboratorium metalograficznym, co pozwala na oferowanie unikalnych w skali światowej rozwiązań technologicznych.

Grupę Seco/Warwick tworzy osiem firm, wśród których wiodącą jest Seco/Warwick SA, z siedzibą w Świebodzinie. Pozostałe kluczowe firmy z grupy to: Seco/Warwick Corporation (USA, 100% kapitału), Elterma (Polska, 100% kapitału)a), Seco/Warwick Tianjin (Chiny, łącznie 50% kapitału), Retech Systems LLC (50% kapitału) oraz OOO Seco Warwick Group (Rosja, 100% kapitału).  Do Grupy należą także Seco/Warwick of Delaware Inc oraz Telus Sp. z o.o.

Akcjonariuszami firmy, pośrednio lub bezpośrednio, są osoby fizyczne, które były założycielami Seco/Warwick  w Polsce i USA i są członkami obecnej kadry zarządzającej.  W 2006 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 224 mln zł (w porównaniu z 208,84 mln zł rok wcześniej) oraz wynik netto na poziomie 18,67 mln zł, podczas gdy w 2005 roku wyniósł on 16,17 mln zł (wyniki pro forma w mln zł wg MSSF)

Tabela: Wybrane historyczne dane finansowe Grupy Emitenta (tys. zł)

Cele emisji
Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Serii B, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy w wysokości ok. 49,2 mln PLN. Wpływy pozyskane z emisji Akcji Serii B Emitent przeznaczy na wymienione poniżej cele, których realizację planuje się na lata 2007-2008. Planowane wykorzystanie środków przedstawione są poniżej:
Cele emisji akcji SECO/WARWICK S. A.

Warunki oferty
Na podstawie Prospektu oferuje się łącznie nie więcej niż 2.842.229 Akcji Oferowanych, w tym 1.155.803 Akcje Serii B nowej emisji oraz do 1.686.426 istniejących Akcji Sprzedawanych.
Prospekt dotyczy również ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 8.416.200 Akcji Serii A, do 1.155.803 Akcji Serii B oraz do 1.155.803 PDA.
Oferta Publiczna została podzielona na:

• Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której oferuje się 570.000 Akcji Serii B,
• Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 2.247.229 Akcji Oferowanych, w tym 585.803 Akcje Serii B oraz do 1.661.426 Akcji Sprzedawanych,
• Transzę Zamkniętą, w której Akcjonariusze Sprzedający oferują pracownikom Grupy Emitenta nie więcej niż 25.000 Akcji Sprzedawanych.

Akcje Serii B oferowane są w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje Sprzedawane oferowane są w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Zamkniętej.
Emitent i Akcjonariusze Sprzedający zastrzegają sobie możliwość dokonania przesunięć Akcji Serii B pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w tych transzach, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku mogą zostać przesunięte jedynie Akcje Serii B niesubskrybowane przez inwestorów w danej transzy, pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów na Akcje Oferowane przewyższa ich podaż. Akcje Sprzedawane niesubskrybowane w ramach Transzy Zamkniętej zostaną przesunięte do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena Emisyjna została ustalona na poziomie 37zł.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Harmonogram oferty

Do 14 listopada 2007  - Podanie do publicznej wiadomości przedziału Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży
15 listopada 2007  - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Zamkniętej
16-19 listopada 2007 do godz. 15:00 - Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
19 listopada 2007  - Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży
20-22 listopada 2007  - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
23 listopada 2007  - Ostateczny termin zamknięcia subskrypcji
W ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji  - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW
W ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Zamkniętej

UWAGA!
Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu MultiEmisja zlecenia na zakup akcji powinni złożyć w dniu 22 listopada po uruchomieniu kredytu.
Złożenie zlecenia zapisu na akcje przed uruchomieniem kredytu spowoduje zablokowanie środków własnych i uniemożliwi złożenie zapisu przy wykorzystaniu kredytu.

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

MultiBank oferuje kredyt MultiEmisja na zakup akcji Seco/Warwick S.A.  w wysokości do 100% środków własnych. Wnioski przyjmowane są w dn. 16-21 listopada 2007r. do godziny 16:00. Więcej o kredycie.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii