Specyfika i charakter działalności Emitenta

Na rynku usług turystycznych Rainbow Tours w formie spółki akcyjnej działa od 4 lat, jednak jego geneza sięga roku 1990, kiedy to została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RAINBOW POLSKA Sp. z o.o. W roku 1991 powstała natomiast spółka Globtroter s.c., która w roku 1996 została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Globtroter Polska Sp. z o.o. W 2000 roku nastąpiło połączenie RAINBOW POLSKA Sp. z o.o. z Globtroter Polska Sp. z o.o., a nowa firma zaczęła działać pod nazwą RAINBOW POLSKA Sp. z o.o. używając nazwy handlowej RAINBOW TOURS. Przedmiotem działalności RAINBOW POLSKA Sp. z o.o. była przede wszystkim organizacja wyjazdów zagranicznych do Francji, Wlk. Brytanii, krajów alpejskich, Grecji, Włoch, do Egiptu i Tajlandii. Jak widać z powyższego działalność Emitenta od początku jego istnienia koncentrowała się na świadczeniu usług turystycznych, w szczególności w zakresie organizacji i sprzedaży własnych imprez turystycznych oraz pośrednictwa w sprzedaży obcych usług turystycznych. Wraz z rozwojem działalności w strukturze sprzedaży Emitenta znalazła się również sprzedaż biletów lotniczych, autobusowych i promowych.

Obecnie oferta RAINBOW TOURS SA obejmuje m.in.:
Wycieczki lotnicze – zawierające szeroki wybór wyjazdów czysto wypoczynkowych, jak i nastawionych na wypoczynek i zwiedzanie.
City Break – skierowana jest do wszystkich preferujących indywidualne zwiedzanie zakątków Europy. Są to krótkie, weekendowe wyjazdy do europejskich stolic, z rezerwacją biletu lotniczego i hotelu za pośrednictwem Spółki oraz rekomendacją co warto obejrzeć w wybranym mieście.
City Tours – są to zorganizowane wycieczki autokarowe do najciekawszych europejskich metropolii, pozwalające zwiedzić najciekawsze miejsca i wspaniałe zjawiska architektury starego kontynentu.
Wycieczki rodzinne – to oferta przygotowana z myślą o dzieciach i ich rodzicach.
Zwiedzamy Europę – to wspólne podróże do najciekawszych państw Europy. W ofercie znajdują się interesujące podróże do wielu państw, pogrupowane według tematycznych zainteresowań klientów.

Wybrane dane finansowe

Cele emisji
Główną przesłanką przeprowadzenia przez Emitenta Oferty Akcji serii E jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację następujących celów emisyjnych wartości w tys. zł):

1. Dokapitalizować Spółkę RAINBOW TOURS Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie 6.000.
2. Kontynuowanie budowy własnej, silnej i nowocześnie zorganizowanej sieci sprzedaży 2.000-3.000.
3. Dofinansować działania spółki zależnej – PORTAL TURYSTYCZNY Sp. z o.o. 2.000-3.000.
4. Intensyfikację działań marketingowych w 2008 roku w celu umocnienia dotychczasowej pozycji rynkowej Spółki, jako czołowego organizatora turystyki w Polsce oraz dalszego budowania pozytywnego wizerunku marki „RAINBOW TOURS”.3.000
5. Akwizycje podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym 5.000 - 9.000

Szczegółowe informacje na temat celów emisji znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Warunki oferty

Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Publicznej oferuje się 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Akcje Serii E oferowane są Inwestorom w dwóch transzach:

• Transzy Małych Inwestorów - obejmującej 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii E,
• Transzy Dużych Inwestorów - obejmującej 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii E.

Cena emisyjna oferowanych Akcji serii E została ustalona przez Zarząd Spółki w wysokości 9,00 zł (dziewięć złotych) za jedną Akcję serii E.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Harmonogram oferty

12 – 14 września 2007 r. – budowa Księgi Popytu
15 września 2007 r. – Dokonanie wstępnego przydziału Akcji Serii E w Transzy Dużych Inwestorów oraz ustalenie Ceny Emisyjnej dla Akcji Serii E i podanie jej do publicznej wiadomości
17 – 27 września 2007 – przyjmowanie zapisów w Transzy Małych i Dużych Inwestorów
28 września 2007 r. – Dokonanie wstępnego przydziału akcji serii E w transzy małych inwestorów
2 października 2007 r. – Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wstępnego przydziału Akcji i przydziału akcji

Zapisy na akcje przyjmowane są do dnia 20 września do godziny 17:00.

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

Emitent i Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zapisy na Akcje składane w ramach Transzy Małych Inwestorów: przyjmowane są po ustalonej Cenie Emisyjnej, są bezwarunkowe, nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń, mogą być anulowane zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 5.1.6. Części V Prospektu - „Dokument Ofertowy”.
Złożenie przez Inwestora zapisu na Akcje jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego treści Statutu Emitenta i warunków publicznej Oferty, a także z potwierdzeniem, że zapoznał się z treścią niniejszego Prospektu.

Liczba Akcji objęta zapisem subskrypcyjnym w ramach Transzy Małych Inwestorów może wynosić od 50 – 25.000 sztuk.

Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby zapisów subskrypcyjnych po Cenie Emisyjnej. Łączna liczba Akcji objętych zapisami jednego Inwestora złożonymi w ramach Transzy Małych Inwestorów w jednym podmiocie maklerskim - Członku Konsorcjum nie może przekraczać liczby 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk.
Zapis subskrypcyjny opiewający na liczbę Akcji mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) sztuk będzie uznawany za nieważny. Zapis (lub łączne zapisy jednego Inwestora złożone w jednym podmiocie maklerskim Członku Konsorcjum) opiewający na liczbę Akcji większą niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk, będzie traktowany jako zapis na 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk Akcji.

W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w
Transzy Małych Inwestorów będzie przekraczała liczbę Akcji Serii E objętych Transzą Małych Inwestorów, Inwestorom którzy złożyli zapis w tej transzy zostaną przydzielone Akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

Należności ze sprzedaży papierów mogą stanowić pokrycia finansowego zapisów.

Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, w którym będzie składać zapis na Akcje Oferowane.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii