Specyfika i charakter działalności Emitenta

Profil działalności Emitenta stanowi tworzenie oprogramowania komputerowego wspomagającego procesy logistyczne oraz wdrażanie w przedsiębiorstwach koncentrujących się na logistyce kompletnych systemów informatycznych obejmujących również oprogramowanie innych producentów oraz sprzęt. Emitent działa przede wszystkim w segmencie niszowym, dostarczając zaawansowane technicznie, wysokiej jakości rozwiązania dla wymagających odbiorców.

Emitent prowadzi swoją działalność w Polsce od roku 1997. Międzynarodowe doświadczenie gromadzone przez założycieli od roku 1991, know-how w dziedzinie informatyki i logistyki oraz sprawdzony zespół specjalistów pozwoliły Quantum software S.A. zdobyć pozycję czołowego producenta specjalistycznego oprogramowania magazynowo-dystrybucyjnego z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Sztandarowym produktem Emitenta jest system Qguar, który ma około 200 wdrożeń, głównie w Polsce, ale także w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowacji, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie. Emitent zalicza się więc do nielicznych polskich spółek informatycznych, których autorskie oprogramowanie zdobyło międzynarodowe uznanie.

System QGUAR jest zestawem modułów naleSących do klasy oprogramowania SCM – Supply Chain Management (zarządzanie łańcuchem dostaw), zaś w bardziej szczegółowej klasyfikacji do SCE – Supply Chain Execution (realizacja łańcucha dostaw). Swoją funkcjonalnością obsługuje on i pozwala optymalizować procesy związane z logistyką magazynowania i transportu towarów wraz z procesami zakupu i sprzedaży. Jego jednostkowe wdrożenie z reguły stanowi istotną zmianę organizacyjną w przedsiębiorstwie i wymaga kilkumiesięcznej pracy zespołu specjalistów.

Wybrane dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Emitenta w tys. PLN

Źródło: Prospekt emisyjny, s.4

Cele emisji
Przeprowadzenie oferty emisji Akcji Serii C przez Emitenta ma na celu pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na realizację długofalowych planów rozwojowych i inwestycyjnych. Zarząd Emitenta szacuje, iż wpływy osiągną wartość około 10 mln zł.

Planowane wykorzystanie pozyskanego kapitału będzie przekładać się na poniższe zadania:

• rozbudowa własnego pakietu oprogramowania (system Qguar) – 2 mln zł, 
• rozszerzenie oferty o oprogramowanie innych producentów (głównie SAP) i związane z nimi usługi – 1-1,5 mln zł,
• wydatki na marketing i promocję rozwiązań Spółki, zwłaszcza zagranicą – 1-1,5 mln zł,
• rozbudowa wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej, zakupy i wdrożenia oprogramowania narzędziowego do tworzenia oprogramowania i prowadzenia projektów – 0,5 mln zł,
• inwestycje kapitałowe, przejęcia – około 5 mln zł.

Zasadniczym celem przedstawionych zadań jest przyspieszenie realizacji strategii polegającej na budowaniu silnej, informatycznej firmy produkcyjno-integratorskiej zorientowanej na logistykę, o wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej, efektywnie działającej na rynkach Unii Europejskiej i krajów WNP. Zwiększony kapitał umożliwi poszerzenie oferty, poprawę konkurencyjności oraz podniesienie jakości produktów i usług. Ponadto posłuży on do przyspieszenia ekspansji międzynarodowej Emitenta, zdobycia nowych rynków zbytu i powiększenia udziału w dotychczasowych.

Szczegółowe informacje na temat celów emisji znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Warunki oferty
Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z:

• publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 złotego (pięćdziesiąt groszy) każda;
• zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie więcej niż 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C oraz nie więcej niż 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) Praw do Akcji Serii C;
• zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B.

Oferta Publiczna została podzielona na:

• Transzę Małych Inwestorów – obejmującą 200 000 Akcji Serii C
• Transzę Dużych Inwestorów – obejmującą 270 000 Akcji Serii C

Emitent i Wprowadzający zastrzegają sobie możliwość dokonania przesunięć Akcji Serii C pomiędzy transzami.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy wyłącznie w Transzy Małych Inwestorów.

Harmonogram oferty

25 – 27 lipca 2007 r. – proces budowy Księgi Popytu (Transza Dużych Inwestorów)
28 lipca 2007 r. – podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży
30 lipca - 2 sierpnia 2007 r. do godz. 17.00 – przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych i Małych Inwestorów
7 sierpnia 2007 r. – przydział Akcji Oferowanych

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 23,20 zł.

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

Emitent i Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej.

Zasady składania zapisów w Transzy Małych Inwestorów
Minimalna liczba Akcji objęta zapisem w ramach Transzy Małych Inwestorów wynosi 10 szt. Maksymalna liczba Akcji objęta jednym zapisem w ramach Transzy Małych Inwestorów wynosi 20.000 szt.

Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby zapisów, przy czym łączna liczba Akcji objętych zapisami jednego Inwestora złożonymi w jednym podmiocie maklerskim Członku Konsorcjum nie mogą przekraczać 20.000 szt. Akcji.

Zapis (lub łącznie zapisy jednego Inwestora złożone w jednym podmiocie maklerskim Członku Konsorcjum) opiewający na liczbę akcji większą niż 20.000 szt. będzie traktowany jako zapis na 20.000 szt. Akcji.

Zapisy przyjmowane są od 30 lipca do 2 sierpnia do godz. 17.00
 
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji do skutku.

Należności ze sprzedaży papierów nie mogą stanowić pokrycia finansowego zapisów.

Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Małych Inwestorów nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, w którym będzie składać zapis na Akcje Oferowane.

W przypadku, gdy w dniu zamknięcia zapisów łączna liczba Akcji Serii C, na które złożono ważne zapisy i które zostały prawidłowo opłacone, będzie większa niż maksymalna liczba Akcji Serii C oferowanych w ramach transzy dla Inwestorów Indywidualnych zostanie zastosowana metoda proporcjonalnej redukcji.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii