Specyfika i charakter działalności Emitenta

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych. Działalność Spółki obejmuje dystrybucję obuwia importowanego głównie z Włoch, we własnych salonach obuwniczych zlokalizowanych na terenie Polski. Emitent uzupełnia także ofertę o torebki i okrycia, a także oferuje środki do konserwacji i ochrony produktów ze skóry.

Emitent jest firmą działającą na rynku polskim w segmencie obuwia klasy średniej i wyższej. W chwili obecnej Emitent posiada 17 salonów firmowych pod marką Prima Moda w centrach handlowych w największych miastach w Polsce. Spółka Prima Moda S.A. w swojej ofercie posiada obuwie damskie, męskie, torebki, środki konserwacji do obuwia, galanterię skórzaną. Wszystkie wskazane produkty pozycjonowane są w segmencie medio-fine.

W strukturze sprzedaży 90% obuwia Emitent sprzedaje pod własną marką - PRIMA MODA. Natomiast 10% to uzupełnienie oferty o takie marki jak, m.in.: Rocco Barocco, Pollini, Cerutti, Luciano Padovan.

Emitent zakłada dalszą budowę sieci sprzedaży oraz dalszą ekspansję handlową Spółki.

Podstawowe cele strategiczne Emitenta zakładane do realizacji w latach 2007-2009 będą koncentrowały się przede wszystkim na systematycznym umacnianiu posiadanej pozycji na polskim rynku obuwia segmentu średniego i wyższego poprzez:

• rozbudowywanie sieci salonów sprzedaży na terenie Polski,
• ujednolicanie standardów obsługi klienta,
• poszerzanie asortymentu handlowego adresowanego do kobiet średnio i wyżej zarabiających,
• systematyczne zwiększanie przychodów ze sprzedaży oraz poprawę rentowności,
• dbanie o jakość oferowanych towarów oraz o jakość obsługi klientów,
• promowanie marki PRIMA MODA.

Emisja Akcji serii C związana jest z realizacją strategii rozwoju Spółki. Środki pozyskane z emisji w kwocie netto około 17-20 mln zł zostaną przeznaczone w latach 2007-2009 na realizację następujących projektów:

• rozbudowa sieci sprzedaży o osiemnaście salonów firmowych (zwiększenie liczby salonów do trzydziestu pięciu),
• podniesienie standardu i ujednolicenie wystroju salonów firmowych,
• zakup systemu komputerowego klasy ERP,
• przeprowadzenie kampanii wizerunkowej.

Szczegółowe informacje na temat celów emisji znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Warunki oferty

W ramach Oferty Publicznej oferuje się 1.200.000 Akcji Serii C. Wszystkie Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Oferta Publiczna została podzielona na następujące transze:

• Transza Dużych Inwestorów (TDI) – 700.000 Akcji Serii C
• Transza Otwarta (TO) – 500.000 Akcji Serii C

Emitent i Wprowadzający zastrzegają sobie możliwość dokonania przesunięć Akcji Serii C pomiędzy transzami.

Klienci Usługi Maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Otwartej.

Harmonogram oferty:

31 października 2007 r. – ustalenie Ceny Emisyjnej
5 – 7 listopada 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Otwartej
12 – 13 listopada 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
do 20 listopada 2007 r. – przydział akcji

Cena Emisyjna Akcji Serii C została ustalona na poziomie 12,00 zł za jedną Akcję.

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

Emitent i Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej.

Zasady składania zapisów w Transzy Otwartej

Zapis może opiewać na dowolną, pełną liczbę akcji, nie przekraczając przy tym jednak liczby akcji oferowanych w tej transzy, tj. 500.000. Pojedynczy zapis złożony na większą liczbę akcji traktowany będzie jakby obejmował 500.000 akcji. Każdy inwestor uprawniony jest do wielokrotnego składania zapisów na akcje, a liczba akcji na jaką opiewają poszczególne zapisy nie będzie podlegać sumowaniu.

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji do skutku.

Poprawnie złożonego zapisu nie można anulować.

Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, w którym będzie składać zapis na Akcje Oferowane.

W przypadku, gdy w dniu zamknięcia zapisów łączna liczba Akcji Serii C, na które złożono ważne zapisy i które zostały prawidłowo opłacone, będzie większa niż maksymalna liczba Akcji Serii C oferowanych w ramach Transzy Otwartej zostanie zastosowana metoda proporcjonalnej redukcji.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii

Prospekt emisyjny spółki Prima Moda S.A. dostępny jest na stronie http://www.primamoda.com.pl/index.php?page=prospekt