Specyfika i charakter działalności Emitenta

Pozbud T&R S.A. jest jednym z największych producentów stolarki otworowej z drewna i PCV na terenie Wielkopolski. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest około 70 osób. Przez długie lata rozwoju i przekształceń firma osiągnęła zarówno wysoki poziom technologiczny jak i zawodowy. Wysoka jakość produktów jest efektem wykorzystania nowoczesnego parku maszynowego, dzięki któremu firma jest w stanie wykonać praktycznie każdy kształt okna i drzwi. Pozbud posiada zaawansowaną obrabiarkę CNC do produkcji okien i drzwi, gwarantującą najwyższą jakość obróbki. Spółka współpracuje z markowymi producentami drzwi, lakierów, szyb zespolonych i innych. Firma posiada własny salon sprzedaży, a także stale poszerza sieć swoich dealerów na terenie całej Polski. Posiada także certyfikat ISO 9001.

Wybrane dane finansowe

w tys PLN	2006	2005	2004
Przychody ze sprzedaży	17 785	12 668	8 268
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 843	730	129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 625	709	112
Zysk (strata) netto	1 070	451	40
Aktywa razem	13 035	5 323	2 875

Źródło: Prospekt emisyjny

Cele emisji

Spółka zamierza pozyskać z emisji publicznej kwotę do kwoty 21.534.000 zł netto. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa w trzech zasadniczych obszarach:

Priorytet 1. Zwiększenie możliwości produkcyjnych – (wartość inwestycji ok. 18.000.000 zł)
Priorytet 2. Nowoczesne rozwiązania organizacyjno – informatyczne (wartość inwestycji – do kwoty 700.000 zł)
Priorytet 3. Rozwój dystrybucji, promocja i reklama (wartość inwestycji – do kwoty 2.834.000 zł)

Warunki oferty

Oferta akcji Serii D została podzielona na dwie transzę - Transzę Inwestorów Instytucjonalnych i Transzę Inwestorów Indywidualnych.

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych jest 5.000.000 akcji, natomiast w Transzy Inwestorów Indywidualnych 2.000.000 akcji.

Emitent ma prawo do dokonywania przesunięć akcji Serii D między transzami po zakończeniu subskrypcji.

Cena Akcji została ustalona w przedziale 2,40 - 3,20 zł za Akcję serii D.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Harmonogram oferty:

14 maja 2008  – Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
15–21 maja 2008 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
do 23 maja 2008 – wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do inwestorów, którzy podczas budowania Księgi Popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem akcji Serii D po cenie nie niższej, niż emisyjna
26–27 maja 2008  – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
27 maja 2008  – zamknięcie subskrypcji
w ciągu 3-ech dni od zamknięcia subskrypcji – Planowany termin przydziału Akcji

Osobami uprawnionymi do dokonywania zapisów na akcje Serii D oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz. 1178).

Pojedynczy zapis może opiewać na dowolną, pełną liczbę akcji, nie przekraczając przy tym jednak liczby akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych- 2.000.000 akcji. Zapis złożony na większą liczbę akcji ulegnie unieważnieniu w części tej nadwyżki i traktowany będzie jakby obejmował liczbę akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Każdy inwestor uprawniony jest do wielokrotnego składania zapisów na akcje, a liczba akcji na jaką opiewają poszczególne zapisy nie będzie podlegać sumowaniu.

Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 51 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%.

UWAGA! 

• Zapis nie może być anulowany
• Zapis NIE MOŻE być opłacony należnościami.
• Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii