Specyfika i charakter działalności emitenta

• model biznesu oparty na trzech komplementarnych filarach:
  – usługi IT (dedykowane rozwiązania informatyczne, własne licencjonowane produkty)
  – outsourcing i rekrutacja specjalistów IT
  – ifirma.pl – pierwszy w Polsce serwis księgowości internetowej dla małych firm
• specjalizacja w nowoczesnych rozwiązaniach IT firmy Apple: WebObjects i Cocoa
• 8 lat doświadczeń na rynkach zagranicznych: USA, Niemcy, Izrael, Francja, Norwegia
• realizacja projektów dla międzynarodowych korporacji między innymi: Nokia Siemens
  Networks, Siemens, Motorola Polska, Volvo Polska
• zespół 155 osób  w tym 80% osób to specjaliści IT i telekomunikacji
• działalność na dynamicznie rosnącym rynku – 22% wzrost wartości rynku IT w Polsce w
  2006 r.
• imponująca dynamika wyników finansowych w 2006 r.:
  – przychody wzrost o 169%
  – EBIT wzrost o 325%
  – zysk netto wzrost o 372%
  

Wybrane historyczne dane finansowe Grupy Emitenta

Wyszczególnienie	I - VI 2007 w tys. zł	I - VI 2006 w tys. zł	31.12.2006 w tys. zł	31.12.2005 w tys. zł	31.12.2004 w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5331,0	5397,3	10652,0	3960,6	2062,1
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	208,2	991,4	1678,4	394,0	96,2
Zysk (strata) brutto	205,6	996,0	1692,0	379,2	84,6
Zysk (strata) netto	176,0	828,0	1361,5	288,2	62,5
Aktywa razem	3309,6	2142,7	2160,9	1395,5	406,9

Cele Emisji
Szacowane wpływy netto z emisji Akcji serii C wyniosą około 6,56 mln zł. przy założeniu subskrypcji 1.400.000 akcji i cenie emisyjnej 5,00 zł. Środki z emisji Akcji Serii C Spółka przeznaczy przede wszystkim na realizację celów strategii związanych z rozwojem serwisu ifirma.pl, a zestawienie wykorzystania środków z emisji przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie wykorzystania środków z emisji

Nazwa	Kwota (w zł)
Inwestycje związane z seerwisem ifirma.pl, w tym:	5 560 000
Budowa infrastruktury call-center i systemu obsługi klienta umożliwiajacego działanie na dużą skalę (do 20 000 użytkowników)	500 000
Rozbudowa serwerowni do poziomu umozliwiającego obsługę 20 000 użytkowników	200 000
Budowa wizerunku marki i reklama serwisu	4 860 000
Rozbudowa działu sprzedaży usług informatycznych i produktów, marketing	600 000
Zakup wyposażenia firmy (komputery, narzędzia programistyczne, itp.)	400 000

Źródło: Spółka

Warunki oferty

W ramach Oferty Publicznej wprowadzanych będzie łącznie nie więcej niż 3.900.000 Akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 złotego każda i łącznej wartości nominalnej 390.000 zł, w tym:
- 2.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego każda,
- nie więcej niż 1.400.00 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotego każda.
Do obrotu giełdowego wprowadzanych jest także nie więcej niż 1.400.000 Praw do Akcji Serii C.
Akcje Serii C w ramach Subskrypcji Otwartej oferowane są bez podziału na transze.

Cena Akcji Serii C została ustalona na 5,00 zł.

Harmonogram oferty
3 marzec 2008 r. - otwarcie Subskrypcji Otwartej Akcji Serii C
3 marzec 2008 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii C
7 marzec 2008 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii C
14 marzec 2008 r. - przydział Akcji Oferowanych w ramach Subskrypcji Otwartej
14 marzec 2008 r. - zamknięcie Subskrypcji Otwartej Akcji Serii C

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%.

Uwaga!

• Zapis jest bezwarunkowy i nie podlega anulowaniu z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym
• Zapis nie może być opłacony należnościami
• Minimalna wielkość zapisu - 100 Akcji, maksymalna wielkość zapisu - 1.400.000 akcji. każdy inwestor uprawniony jest do wielokrotnego składania zapisów na akcje, ale liczba akcji, na jaką opiewają poszczególne zapisy będzie podlegać sumowaniu i łącznie nie może przekraczać maksymalnej wielkości zapisu
• Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda.
• Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń".

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii

Zapoznaj sie z prospektem emisyjnym spółki Power Media SA