Grupa PGE jest największym holdingiem energetycznym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych i wielkości produkcji energii.
Grupa PGE jest przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo i prowadzi działalność w pięciu głównych liniach biznesowych (segmentach):
- Wydobycie i Wytwarzanie, które obejmuje wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych.
- Energetyka Odnawialna – wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych.
- Obrót Hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi.
- Dystrybucja energii elektrycznej.
- Sprzedaż Detaliczna energii elektrycznej.
Oprócz powyższych pięciu głównych linii biznesowych, Grupa PGE prowadzi również działalność w innych obszarach, w tym w obszarze telekomunikacji. Istotną część działalności Grupy PGE stanowi działalność regulowana, która wymaga uzyskania koncesji, zatwierdzania taryf oraz posiadania szeregu innych decyzji i zezwoleń administracyjnych.
Wybrane dane finansoweWybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za lata 2008, 2007 i 2006 (dane w tys. PLN).
| w tys. PLN | 2008 | 2007 | 2006 |
| Przychody ze sprzedaży | 20 597 757 | 23 090 658 | 24 344 013 |
| Zysk (strata) brutto | 3 169 535 | 1 977 517 | 2 197 179 |
| Zysk (strata) netto | 2 670 247 | 4 770 912 | 2 086 272 |
Cele emisji
Środki pozyskane w drodze Oferty Globalnej będą przeznaczone na dwa zasadnicze cele:
- Około 3,5 mld PLN – jako jedno ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego, umożliwiającego realizację strategii Grupy PGE m.in. w zakresie rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych. Co do zasady środki te nie są przypisane do żadnej konkretnej inwestycji z programu inwestycyjnego Grupy. Środki te stanowią około 9% wartości programu inwestycyjnego w tym obszarze zakładanego w okresie do 2012 roku. Program ten będzie, według oczekiwań Zarządu, współfinansowany środkami własnymi Emitenta (aktualnie posiadanymi oraz wypracowanymi w przyszłości), środkami ze sprzedaży niektórych aktywów (spoza podstawowej działalności Grupy), kapitałem dłużnym (np. kredytami bankowymi, obligacjami różnego typu, w tym eurobonds i innymi instrumentami dłużnymi), jak również środkami z emisji akcji pozyskanymi w ramach Oferty. Wykorzystanie i proporcje różnych źródeł finansowania będą wynikały z dążenia do zapewnienia najniższego możliwego do uzyskania w danym okresie kosztu kapitału oraz optymalnych w danym okresie wskaźników finansowych (w tym dotyczących zadłużenia). Wyżej wymieniona kwota pozyskana z Oferty Globalnej będzie zatem stanowić element kapitału obrotowego Emitenta i będzie wydatkowana w miarę postępu realizacji programu inwestycyjnego (porównaj dodatkowy opis poniżej);
- Około 1,5 mld PLN – zrefinansowanie pierwszej transzy i sfinansowanie drugiej transzy płatności z tytułu odkupienia od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych Istotnych Spółkach Zależnych (porównaj dodatkowy opis poniżej).
Oba wyżej wymienione cele są istotne i Emitent nie nadaje pierwszeństwa realizacji żadnemu z nich.
Warunki oferty
Na postawie Prospektu oferowanych jest łącznie do 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 PLN każda. Ostateczna liczba Akcji zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na potrzeby Oferty Instytucjonalnej. Przewiduje się, że 10% Akcji zostanie zaoferowanych Inwestorom Indywidualnym. Pozostałe Akcje zostaną zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym.
Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
Harmonogram oferty
- 13 - 27 października 2009r. do godz 12:00 - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
- 13 - 27 października 2009r. do godz 14:00 - Budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
- 27 października 2009r. - Ustalenie Ceny Emisyjnej dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej z podziałem na Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych, podpisanie Umowy Subemisyjnej
- 28 - 30 października 2009r. - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
- 30 października 2009r. - Przydział Akcji na specjalnej sesji giełdowej,
- 6 listopada 2009r. – Dzień zamknięcia Oferty
Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%
UWAGA!
Inwestorzy składający zapis powinni pamiętać iż:
- Ze względu na przydział Akcji na specjalnej sesji GPW, do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego (rachunku Usługi Maklerskiej).
- Zapis jest bezwarunkowy i nie podlega anulowaniu z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
- Można złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym każdy pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 1 Akcję, a suma zapisów nie może być większa niż 25.951.350 Akcji.
- Zapisy składane są po cenie maksymalnej z przedziału cenowego, tj. 23zł.
- Pokrycie zapisu NIE MOGĄ stanowić należności pochodzące ze zrealizowanych ale nierozliczonych zleceń.
Cena emisyjna dla akcji PGE SA wyniesie 23 zł.
Transza dla inwestorów indywidualnych wzrośnie do 15% oferowanych akcji i wyniesie 38.927.025 akcji.
Informujemy, że PGE zadebiutuje na GPW w piątek 6 listopada 2009r.
Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:
- Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
- multilinii 801 300 000 lub 42 6 300 000
