Specyfika i charakter działalności Emitenta

ZPC Otmuchów jest producentem prywatnych marek w kategoriach: tradycyjne wyroby cukiernicze, wyroby śniadaniowe i słone przekąski dla międzynarodowych koncernów spożywczych i sieciach handlowych. Otmuchów produkuje także wyroby spożywcze pod własnymi brandami. Produkcja odbywa się w trzech zakładach w Otmuchowie, Nysie i Gorzyczkach. ZPC Otmuchów jest jednym z nielicznych producentów wyrobów spożywczych w Polsce, który ma wdrożony jakościowy standard BRC, określający najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywności.

Celem emisji jest:

• Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz modernizacja zakładów i magazynów (do 39,5 mln),
• Akwizycja (około 17,50 mln zł)

Warunki oferty

Na podstawie Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest:

• 4 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oferowanych przez Emitenta w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii D),
• 1 340 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oferowanych przez Wprowadzającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).

Łączna wielkość oferty (Akcje Oferowane) to 5 590 000 sztuk, które zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Emitenta jest przydzielenie około 20% akcji oferowanych  w Transzy Inwestorów Indywidualnych, natomiast pozostałych 80% w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Podział oferty na transze został przedstawiony poniżej:

• Transza Inwestorów Indywidualnych - Akcje serii D
• Transza Inwestorów Instytucjonalnych - Akcje serii D oraz Akcje Sprzedawane

Cena emisyjna zostanie podana do wiadomości do dnia 13 września 2010

Harmonogram oferty

• do 7 września 2010 – Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego
• 8 - 10 września 2010 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
• 13 września 2010 – Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i ceny sprzedaży Akcji
• 14 - 16 września 2010 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
• do 17 września 2010 – Planowany termin przydziału Akcji

UWAGA!

• Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych
• Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna” oraz multilinii
• Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%
• Zapis może być złożony na minimum 50 akcji a łączna liczba akcji w jednym lub kilku zapisach nie może przekroczyć 200.000 akcji.
• Zapis nie może być anulowany
• Zapis NIE MOŻE być opłacony należnościami.
• Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny. Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.