Optopol Technology SA - informacje na temat Oferty Publicznej
Specyfika i charakter działalności emitenta
Optopol Technology S.A. jest wytwórcą innowacyjnych technologii wykorzystywanych do budowy nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w zakresie okulistyki. W ramach prowadzonej działalności Emitent projektuje, konstruuje, wytwarza i sprzedaje specjalistyczny sprzęt medyczny dla diagnostyki okulistycznej oraz urządzenia i wyposażenie do gabinetów dermatologii estetycznej.
Produkty z zakresu okulistyki i dermatologii estetycznej można podzielić na trzy segmenty:
- urządzenia diagnostyczne,
- meble okulistyczne,
- pozostałe – drobny sprzęt towarzyszący, jak uchwyty, półki itp.
Emitent informuje, iż podjął decyzję o określeniu ostatecznej liczby Akcji Serii E oferowanych w poszczególnych transzach Oferty Otwartej, tj. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Spółka oferuje 250.000 Akcji Serii E, natomiast w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Spółka oferuje 3.000.000 Akcji Serii E.
Cena Emisyjna oferowanych w Ofercie Publicznej Akcji Serii E została ustalona odpowiednio przez Emitenta na poziomie 20,00 zł.
Wybrane historyczne dane finansowe Grupy Emitenta
| w tys. PLN | I - III kwartał 2007 | I - III kwartał 2006 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 258 | 22 635 | 34 514 | 21 956 | 20 254 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 28 879 | 9 987 | 18 578 | 9 305 | 6 423 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 379 | 12 648 | 15 936 | 12 651 | 13 831 |
| Zysk ze sprzedaży | 9 267 | 2 248 | 4 144 | 2 284 | 1 882 |
| EBITDA | 10 559 | 2 952 | 5 090 | 2 870 | 2 223 |
| EBIT | 9 770 | 2 372 | 4 197 | 2 159 | 1 675 |
| Zysk brutto | 9 281 | 2 116 | 3 966 | 1 783 | 1 316 |
| Zysk netto | 7 661 | 1 684 | 3 188 | 1 392 | 935 |
Cele Emisji
Emisja Akcji Serii E ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków na sfinansowanie rozpoczętego w 2007 r. programu inwestycyjnego oraz planowanych inwestycji. Spółka przewiduje, że wpływy pieniężne brutto z emisji Akcji Serii E wyniosą około 80 mln PLN, natomiast wpływy pieniężne netto (pod odliczeniu kosztów emisji) wyniosą około 78 mln PLN. Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji zaplanowanych zadań i inwestycji Spółka pokryje ze środków własnych lub zaciągniętych kredytów oraz planowanych do uzyskania dotacji w ramach programów unijnych, czy innych środków pomocowych dostępnych dla przedsiębiorstw, a także umorzenia kredytu w ramach przyznanego Spółce Kredytu Technologicznego.
Pozyskane przez Spółkę środki pieniężne zostaną wykorzystane w okresie 2008-2009 r. na realizację wymienionych poniżej celów. Spółka zakłada realizację celów emisji zgodnie z kolejnością podaną poniżej.
| Cel wykorzystania środków | Kwota |
| Rozwój i poszerzenie oferty produkowanych przez Spółkę urządzeń poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi urządzeniami dla lekarzy okulistów i optometrystów | ok. 10 mln PLN |
| Poszerzenie oferty produkowanych przez Spółkę urządzeń medycznych poprzez przejęcia podmiotów z branży medycznej | ok. 40 mln PLN |
| Rozwój sieci sprzedaży na kluczowych rynkach | ok. 10 mln PLN |
| Rozbudowa infrastruktury Spółki, w tym: - Budowa nowej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem zlokalizowanej na terenie siedziby Grupy w Zawierciu - Budowa nowej siedziby dla spółek z Grupy | ok. 3,2 mln PLN ok. 4,0 mln PLN |
| Pozyskanie kapitału obrotowego | ok. 10,8 mln PLN |
| Razem | ok. 78,0 mln PLN |
Warunki oferty
Oferta Publiczna składa się z Oferty Otwartej oraz Oferty Zamkniętej.
Ofertę Otwartą stanowi 3.250.000 Akcji Oferowanych. Oferta Otwarta zostanie podzielona na Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Emitenta jest przydzielenie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych około 80% akcji będących przedmiotem Oferty Otwartej.
W Ofercie Zamkniętej Emitent oferuje do objęcia pracownikom Grupy Emitenta 50 000 Akcji Serii E
Harmonogram oferty
Do 5 lutego 2008 - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej
6 - 7 lutego 2008 do godz. 15:00 - Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
7 lutego 2008 - Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych i ich podziału na transze w ramach Oferty Otwartej
8-11 lutego 2008 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Ofercie Zamkniętej
8-12 lutego 2008 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
12 lutego 2008 - Zamknięcie subskrypcji
W ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW
W ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Zamkniętej
luty 2008 - Debiut giełdowy
Cena Maksymalna została ustalona na poziomie 20 zł za jedną Akcję Oferowaną.
Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
Uwaga!
- Zapis jest bezwarunkowy i nie podlega anulowaniu z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym
- Zapis może być opłacony należnościami
- Minimalna wielkość zapisu - 10 Akcji, maksymalna wielkość zapisu - 250.000 akcji. Każdy Inwestor uprawniony jest do wielokrotnego składania zapisów na akcje, ale liczba akcji, na jaką opiewają poszczególne zapisy będzie podlegać sumowaniu i łącznie nie może przekraczać całkowitej liczby akcji przeznaczonych do nabycia w Transzy Inwestorów Indywidualnych
Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%.
Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:
- Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
- multilinii
