Specyfika i charakter działalności Emitenta

Mewa S.A. funkcjonuje na polskim rynku od 45 lat. Długoletnie doświadczenie w branży odzieżowej pozwala na utrzymanie stabilnej, wysokiej pozycji wśród krajowych producentów i dystrybutorów. Spółka jest też znana na rynkach Europy Wschodniej i Zachodniej. Emitent sprzedaje produkty pod własnymi markami na rynki Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Litwy i Łotwy, natomiast na rynki krajów starej Unii Europejskiej sprzedaje pod markami odbiorców.

W ostatnich latach Mewa S.A. dokonała zmiany profilu działania z firmy produkcyjnej na firmę projektowo – handlową. W 2003 r. zamknięto wydział konfekcji, przenosząc zlecenia produkcyjne na zewnątrz organizacji. Działalność skoncentrowano na tworzeniu i rozwoju marek oraz dystrybucji.

Emitent prowadzi systematyczny monitoring rynku i analizy wyników sprzedażowych, co pozwala rozpoznać preferencje klientów. Zespół projektantów tworzy szerokie, autorskie kolekcje. Korzystając z usług kilkunastu podwykonawców, Spółka ma możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się tendencje rynkowe. Dużą zaletą w działalności Emitenta jest wielokanałowość sprzedaży. W Polsce przedstawiciele handlowi obsługują ponad 2 000 sklepów. Jednocześnie wyroby Emitenta można znaleźć także w wielu dużych hurtowniach, niektóre kolekcje dostępne są także w sieci Galerii Centrum – jednego z największych dystrybutorów odzieży w Polsce.

Obecnie Mewa S.A. zarządza następującymi markami:
LOOKat – średni segment cenowy, bielizna nocna oraz lekka konfekcja damska, szeroki asortyment i różnorodne wzornictwo
Mewa – średni segment cenowy, praktyczna i wygodna bielizna wiskozowa,
JOHN BRADLEY – wysokiej jakości nocna bielizna męska o klasycznym wzornictwie,
Szame (poprzez Szame Sp. z o.o.) – wyższy segment cenowy, wyszukana bielizna gorseciarska oraz wytwornie zdobiona bielizna satynowa.

Wybrane dane finansowe

Podstawowe dane finansowe w tys. PLN

Cele emisji

Przeprowadzenie oferty emisji Akcji Serii B przez Emitenta ma na celu pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na realizację planu inwestycyjnego. Emitent planuje pozyskać kwotę co najmniej 11 mln zł netto. Środki pozyskane z emisji Akcji Spółka zamierza przeznaczyć na główny cel, jakim jest kontynuacja realizacji strategii polegającej na zbudowaniu silnego wizerunku firmy projektowo – handlowej, opartej o autorskie projekty, silną dystrybucję i zlecanie produkcji na zewnątrz organizacji.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na dofinansowanie podstawowej działalności Mewy S.A. w kwocie 5,5 mln zł oraz na rozwój działalności zależnej Spółki Szame w wysokości 5,5 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat celów emisji znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Warunki oferty

Na podstawie Prospektu publicznie oferowanych jest 5.000.000 (pięć milionów) Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 20gr (dwadzieścia groszy) każda. Akcje serii B są oferowane z wyłączaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje Serii B oferowane są Inwestorom w dwóch transzach:
• Transzy Małych Inwestorów - obejmującej 3.000.000 (trzy miliony) Akcji Serii B
• Transzy Dużych Inwestorów - obejmującej 2.000.000 (dwa miliony) Akcji Serii B

Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu oferowanych Akcji Serii B pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. W takim przypadku przesunięciu mogą podlegać jedynie te Akcje, które nie zostały subskrybowane w jednej z transz pod warunkiem, wystąpienia nadsubskrypcji w drugiej z transz.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Małych Inwestorów.

Harmonogram oferty, zasady składania zapisów

12 – 18 grudnia 2006 – przyjmowanie zapisów w obu transzach (w dniu 18 grudnia do godz. 18.00)
19 grudnia 2006 – ustalenie Ceny Emisyjnej oraz przydział akcji za pośrednictwem GPW
22 grudnia 2006 – zamknięcie Oferty Publicznej

Inwestorzy chcący nabyć Akcje Spółki będą składać zapisy na Akcje po wybranej przez siebie cenie z Przedziału Cenowego wynoszącego od 2,00 zł do 2,40 zł.

Uwaga!!!

Za pośrednictwem serwisu transakcyjnego MultiBanku (Internet) przyjmowane są zapisy wyłącznie po cenie maksymalnej z Przedziału Cenowego, czyli 2,40 zł za jedną akcję.
Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku chcący złożyć zapis po cenie z Przedziału Cenowego (od 2,00 zł do 2,40 zł) mogą tego dokonać za pośrednictwem multilinii 0 801 300 000/42 6 300 800

Przydział Akcji w obu transzach zostanie zrealizowany w taki sposób, że:
• Inwestorom składającym zapisy na Akcje po cenie wyższej od wyznaczonej Ceny Emisyjnej przydzielone zostaną Akcje w liczbie na jaką składali zapis;
• Inwestorom składającym zapis z limitem ceny równym wyznaczonej Cenie Emisyjnej zostaną przydzielone Akcje w liczbie na jaką składali zapis, w proporcjonalnej części lub nie zostaną przydzielone w ogóle;
• Inwestorom składającym zapis na Akcje z limitem ceny niższym od wyznaczonej Ceny Emisyjnej Akcje nie zostaną przydzielone  w ogóle.

Minimalna liczba Akcji objęta zapisem subskrypcyjnym w ramach Transzy Małych Inwestorów wynosi 100 (sto) sztuk. Maksymalna liczba Akcji objęta jednym zapisem subskrypcyjnym w ramach Transzy Małych Inwestorów wynosi 200 000 (dwieście tysięcy) sztuk.

Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby zapisów subskrypcyjnych z określeniem takich samych bądź różnych cen z zakresu Przedziału Cenowego. Łączna liczba Akcji objętych zapisami jednego Inwestora złożonymi w jednym podmiocie maklerskim Członka Konsorcjum nie może przekraczać liczby 200 000 (dwieście tysięcy) sztuk.

Zapis subskrypcyjny opiewający na liczbę Akcji mniejszą niż 100 (sto) sztuk będzie uznawany za nieważny. Zapis (lub łącznie zapisy jednego Inwestora złożone w jednym podmiocie maklerskim Członka Konsorcjum) opiewający na liczbę Akcji większą niż 200 000 (dwieście tysięcy) sztuk, będzie traktowany jako zapis na 200 000 sztuk Akcji.

Wpłata na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych musi być uiszczona gotówką lub przelewem, w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w momencie złożenia zapisu wpłynęła na rachunek biura przyjmującego zapis.

Zapisy na Akcje składane w ramach Transzy Małych Inwestorów mogą być anulowane do końca okresu ich przyjmowania.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii 0801 300 000/42 6 300 000