Specyfika i charakter działalności Emitenta

Głównym przedmiotem działalności Emitenta są konstrukcje i budowa specjalistycznych maszyn oraz urządzeń a także dostarczanie kompletnych linii technologicznych. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce realizuje wizję przedsiębiorstwa kompleksowo obsługującego różne gałęzie przemysłu w zakresie świadczenia usług produkcyjnych i usług serwisowych.
Podstawowymi produktami Spółki są ciężkie stalowe konstrukcje maszyn mające zastosowanie w przemyśle okrętowym i offshore oraz w szeroko pojmowanym przemyśle maszynowym w tym między innymi w przemyśle papierniczym, wydobywczym i innych. Spółka nie wytwarza wielkich, stalowych konstrukcji przestrzennych wymagających znacznych powierzchni wytwórczych na jednostkę masy wyrobu, lecz konstrukcje zwarte, w dobry sposób wykorzystujące zadaszone i silnie udźwigowione powierzchnie hal produkcyjnych.

Wśród wyrobów dostarczanych na rynek okrętowy i offshore można wyróżnić między innymi:
- Rolki rufowe,
- Centrujące urządzenia chwytakowe,
- Zbiorniki BHS,
- Urządzenia stabilizujące ruch statku,
- Urządzenia dźwigowe.

Wśród wyrobów dostarczanych na inne rynki można wyróżnić:
- Konstrukcje o krągłym kształcie,
- Produkcja na rynek krajowy (stanowi ją głównie obróbka wielkogabarytowych elementów, jak również regeneracja zespołów i podzespołów do konstrukcji maszyn produkowanych przez MAKRUM S.A.

Wybrane dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Emitenta w tys. PLN

Cele emisji

Emitent oczekuje, że z emisji Akcji Serii F, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy w wysokości ok. 42,4 mln PLN. Wpływy pozyskane z emisji Akcji Serii F Emitent zamierza przeznaczyć na sfinansowanie akwizycji firm produkcyjnych, związanych z branżą okrętową, dysponujących sprawdzonym zapleczem technologicznym.

Szczegółowe informacje na temat celów emisji znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Warunki oferty

W ramach Oferty Publicznej oferuje się 8.000.000 Akcji Serii F. Wszystkie Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Oferta Publiczna została podzielona na następujące transze:
• Transza Dużych Inwestorów (TDI) – 5.600.000 Akcji Serii F
• Transza Małych Inwestorów (TMI) – 2.400.000 Akcji Serii F

Emitent i Wprowadzający zastrzegają sobie możliwość dokonania przesunięć Akcji Serii F pomiędzy transzami.

Klienci Usługi Maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Małych Inwestorów.

Harmonogram oferty

22 czerwca 2007 r. – otwarcie Publicznej Oferty (publikacja prospektu emisyjnego)
27 - 29 czerwca 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów
29 czerwca – 2 lipca 2007 r. – budowa Księgi Popytu dla Inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów
2 lipca 2007 r. – ustalenie Ceny Emisyjnej
3 – 4 lipca 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
6 lipca 2007 r. – przydział Akcji i zamknięcie Oferty Publicznej

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

Stopa redukcji w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 86,420%

Emitent i Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej.

Zasady składania zapisów w Transzy Małych Inwestorów

Inwestor indywidualny w Transzy Małych Inwestorów będzie mógł złożyć zapis na minimum 10 (słownie: dziesięć) Akcji i maksymalnie na 20.000 Akcji. Złożenie przez jednego inwestora w TMI kilku zapisów na łączną liczbę większą niż 20.000 Akcji powoduje nieważność złożonych zapisów w części przekraczającej tą liczbę.

Zapisy w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane po maksymalnej Cenie, tj. 5,30 zł.
 
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji do skutku.

Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Transzy Małych Inwestorów na Akcje Oferowane.

Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Małych Inwestorów nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, w którym będzie składać zapis na Akcje Oferowane.

W przypadku, gdy w dniu zamknięcia zapisów łączna liczba Akcji Serii F, na które złożono ważne zapisy i które zostały prawidłowo opłacone, będzie większa niż maksymalna liczba Akcji Serii F oferowanych w ramach Transzy Małych Inwestorów zostanie zastosowana metoda proporcjonalnej redukcji.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii