Kopahaus S.A. - informacje na temat Oferty Publicznej

Uwaga!
W związku z odwołaniem oferty publicznej akcji serii D i B przez spółkę Korporacja Budowlana KOPAHAUS SA  informujemy, że planowany na 15 października 2008 r. przydział akcji przez GPW nie odbędzie się.
Środki z zapisów zostały zwrócone na rachunki Klientów.


Specyfika i charakter działalności Emitenta

Korporacja Budowlana KOPAHAUS S.A. od kilku lat działa z powodzeniem na krajowym i zagranicznym rynku budowlanym. Główny profil działalności to budowa domów w systemie szkieletowym. Firma oferuje domy w stanie surowym lub wykończone dla klientów indywidualnych oraz buduje osiedla (parki mieszkalne, rekreacyjno- wypoczynkowe...) dla dużych deweloperów, głównie z Holandii i Niemiec. Posiada niezbędne doświadczenie i potencjał gwarantujący prawidłowy przebieg i jakość realizowanych inwestycji. Kopahaus wśród polskich firm dysponuje najnowocześniejszą linią do produkcji domów. Firma jest jednym z liderów budownictwa szkieletowego.

Domy szkieletowe oferowane przez Kopahaus to:
- gotowe projekty, przygotowane pod indywidualne potrzeby Inwestora,
- łatwość przestawiania ścian i aranżowania wnętrza,
- bardzo dobre wskaźniki termoizolacji pozwalające na oszczędność w trakcie użytkowania,
- obsługa przez jedną firmę od A do Z,
- budowa trwająca do 12-tu tygodni,
- w porównaniu z budownictwem tradycyjnym przy takiej samej powierzchni całkowitej i takich samych wartościach izolacyjnych z powodu cieńszych ścian zyskuje się dodatkową powierzchnię.

Wybrane dane finansowe:

w tys. PLN       2006       2005       2004 
przychody ze sprzedaży52 506,3  14 430,413 232,7 
wynik brutto   5 070,9       785,1   2 520,8
aktywa razem 17 272,6     5519,9   4 841,9
Źródło: Prospekt emisyjny

Cele emisji
Podstawowe kierunki wykorzystania środków z emisji akcji:
- Inwestycje w środki trwałe 17.200.000,
- Przejęcie spółek 11.000.000
- Wzmocnienie bieżącej płynności 4.230.000

Warunki oferty:
W ramach Oferty Publicznej oferuje się 4 365 000 (3 000 000 Akcji Serii D, 1 365 000 Akcji sprzedawanych Serii B)
Oferta Publiczna została podzielona na następujące transze:

  • Transza Dużych Inwestorów (TDI) – 3 500 000 (w tym 2 135 000 Akcji Serii D i 1 365 000 Akcji Serii B)
  • Transza Małych Inwestorów (TMI) –  865 000 Akcji Serii D

Cena Akcji została ustalona w wysokości 8,20 zł  za Akcję serii D.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Małych Inwestorów.

Harmonogram oferty:
15 – 16 września 2008 – budowa Księgi Popytu 
16 września 2008 – ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej
17 – 19 września 2008 – przyjmowanie zapisów w Transzy Małych i Dużych Indywidualnych
23 września 2008 – planowany termin przydziału Akcji

Minimalna wielkość zapisu – nie mniej niż 10 Akcji.
Maksymalna wielkość zapisu – nie więcej niż 865 000 Akcji.
Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

UWAGA! 
Zapis nie może być anulowany.
Zapis może być opłacony należnościami.
Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

  • Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
  • multilinii 0801 300 000/42 6 300 000

Prospekt emisyjny dostępny jest na: http://www.kopahaus-barlinek.pl/GPW/prospekt/kopahaus_prospekt.pdf