Specyfika i charakter działalności Emitenta

Komputronik jest ważnym polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. W ofercie Emitenta znajdują się wyroby wszystkich ważniejszych producentów sprzętu komputerowego na świecie. Spółka prowadzi dystrybucję poprzez sprzedaż hurtową i detaliczną. Sprzedaż detaliczna odbywa się w ramach sieci własnych sklepów (na koniec I kwartału 2007 roku Spółka posiadała 18 salonów), sklep internetowy, Dział Klientów Biznesowych, sklepy patronackie (38 na koniec I kwartału 2007 r.) oraz sieć autoryzowanych dealerów komputerowych o statucie Komputronik Partner.

W ramach rozszerzania asortymentu sprzedaży Komputronik rozpoczął produkcję i serwis komputerów pod własną marką – Geo-PC oraz Komputronik. Ponadto Komputronik świadczy kompleksową obsługę w zakresie informatyzacji, w tym wdraża systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP, tworzy zindywidualizowane rozwiązania IT wspomagające analizy biznesowe, projektuje systemy i oprogramowanie na indywidualne zamówienie.

Emitent szybko reaguje na rozwój technologiczny branży IT oraz oczekiwania klientów i na bieżąco wprowadza do sprzedaży nowe produkty, codziennie modyfikując i dywersyfikując oferowany asortyment. W latach 2004-2006 Emitent podpisał wiele umów dystrybucyjnych i o bezpośredniej współpracy na zasadach OEM (m.in. Asus, Gigabyte, Iiyama, Chieftec, Hiper) oraz otrzymał status kluczowego klienta (m.in. Creative Direct Retailer, Seagate Direct
Marketer, Intel Premier Provider, Microsoft Gold Certified Partner). Ponadto Komputronik wprowadził do sprzedaży własną markę Q-Line, a także rozpoczął sprzedaż produktów z sektora elektroniki użytkowej.

Wybrane dane finansowe

Cele emisji

Emitent oczekuje, że z emisji Akcji Serii C, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy w wysokości ok. 48,0 mln PLN. Wpływy pozyskane z emisji Akcji Serii C Emitent przeznaczy na wymienione poniżej cele, których realizację planuje się na lata 2007-2008.

• Realizacja nakładów na aktywa trwałe – 24,7-29,7 mln PLN
• Akwizycje – do 18,3 mln PLN

Szczegółowe informacje na temat celów emisji znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Warunki oferty

Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Publicznej oferuje się łącznie 1.630.000 akcji spółki Komputronik S.A. Akcje Oferowane składają się z 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii C („Akcje Serii C”, „Akcje Nowe”) oraz nie więcej niż 180.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A („Akcje Serii A”, „Akcje Sprzedawane”)

Oferta Publiczna została podzielona na:

• Ofertę Otwartą, w ramach której zaoferowanych zostanie:
  - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 390.000 Akcji Serii C
  - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 1 060 000 Akcji Serii C oraz do 135 000 Akcji Serii A
• Ofertę Zamkniętą, w ramach której zaoferowanych zostanie 45 000 Akcji Serii A

Emitent i Wprowadzający zastrzegają sobie możliwość dokonania przesunięć Akcji Serii C pomiędzy transzami.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Harmonogram oferty

25 – 26 czerwca 2007 r. – proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
26 czerwca 2007 r. – podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży
27 - 29 czerwca 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
27 - 29 czerwca 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
27 – 29 czerwca 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Ofercie Zamkniętej
29 czerwca 2007 r. – zamknięcie subskrypcji
do 6 lipca 2007 r. – przydział Akcji Oferowanych

Emitent i Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej.

Zasady składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Inwestor Indywidualny może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym łącznie zapisy nie mogą opiewać na więcej niż liczba Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
 
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji do skutku.

Należności ze sprzedaży papierów mogą stanowić pokrycie finansowe zapisów.

Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, w którym będzie składać zapis na Akcje Oferowane.

W przypadku, gdy w dniu zamknięcia zapisów łączna liczba Akcji Serii C, na które złożono ważne zapisy i które zostały prawidłowo opłacone, będzie większa niż maksymalna liczba Akcji Serii C oferowanych w ramach transzy dla Inwestorów Indywidualnych zostanie zastosowana metoda proporcjonalnej redukcji.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii