Specyfika i charakter działalności Emitenta

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

• Węgiel koksowy JSW wykorzystywany jest głównie w produkcji koksu – obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali.
• JSW przetwarza we własnej koksowni około 40% produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o wyższej wartości. Grupa ma ok. 10% udział w światowym rynku koksu.
• Spółka produkuje także węgiel do celów  energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni.

W skład JSW wchodzi 5 kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy oraz węgiel do celów energetycznych. W skład Grupy JSW wchodzi również Koksownia Przyjaźń. Obecnie trwa proces wniesienia Kombinatu Koksochemicznego Zabrze (KK Zabrze) do Grupy. Ponadto docelowo w należącej do Grupy Spółce Polski Koks ma nastąpić centralizacja sprzedaży, marketingu i logistyki wszystkich produktów Grupy.

Warunki oferty

Oferta publiczna sprzedaży do 39.496.196 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 5 PLN każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 93.920.997 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz 5.273.973 akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do prospektu do dnia 13 czerwca 2011 r.

Zgodnie z aneksem nr 1 do prospektu Cena Maksymalna sprzedaży Akcji Sprzedawanych wynosi 146 PLN (sto czterdzieści sześć złotych).

Harmonogram oferty

• 13 czerwca 2011 – Publikacja aneksu do prospektu z podaniem ceny maksymalnej
• 14-27 czerwca 2011 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
• 28 czerwca 2011 - Poblikacja Ceny Sprzedaży, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
• 29 czerwca - 1 lipca 2011 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
• 6 lipca 2011 – Pierwszy dzień notowania akcji na GPW

UWAGA!

• Prowizja maklerska od zrealizowanych zapisów wynosi 0,35% min. 3 PLN
• Zapis nie może być anulowany
• Zapis nie może być opłacony należnościami
• Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda
• Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na Akcje Sprzedawane
• Liczba Akcji Sprzedawanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie może być mniejsza niż 5 ani większa niż 75 Akcji Sprzedawanych
• Składając zapis na rachunku powiązanym należy zapewnić na rachunku środki na pokrycie zapisu tj. liczba akcji*cena oraz na prowizję od zapisu.
• W przypadku złożenia zapisów przez Inwestorów Indywidualnych łącznie na liczbę Akcji Sprzedawanych większą niż 25% Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty, ustalona zostanie maksymalna liczba Akcji Sprzedawanych, jaka może zostać przydzielona na jeden zapis („Maksymalny Przydział”). W takim przypadku zapisy Inwestorów Indywidualnych, które będą opiewały na liczbę Akcji Sprzedawanych mniejszą lub równą Maksymalnemu Przydziałowi, zostaną realizowane w pełni. Natomiast Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli zapis na większą liczbę Akcji sprzedawanych niż Maksymalny Przydział, zostanie przydzielona liczba Akcji Sprzedawanych równa liczbie Maksymalnego Przydziału