Wznowienie oferty publicznej Hefal Serwis S.A.

Nowy harmonogram oferty:

2-3 września 2008 - przyjmowanie zapisów w Transzy Otwartej
5 września 2008 - planowany termin przydziału akcji
 
Informujemy, że w dniu 16.06.2008r. został opublikowany aneks nr 8 do prospektu emisyjnego Hefal Serwis SA, na podstawie którego oferta publiczna zostaje zawieszona. Aneks został został zamieszczony na stronach:

• www.hefalserwis.pl
• www.amerbrokers.pl

Osoby, które złożyły zapis na Akcje mają prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, a więc do dnia 18 czerwca 2008r. włącznie poprzez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu, od którego skutków dana osoba się uchyla. Środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje podlegają wówczas zwrotowi. Zwrot środków wpłaconych na Akcje w Transzy Otwartej nastąpi poprzez ich odblokowanie na rachunkach inwestycyjnych subskrybentów niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych zapisu. Zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego środki będą podlegały zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Specyfika i charakter działalności Emitenta:

Podstawowa działalność spółki to:

• projektowanie i budowa sztucznych lodowisk oraz wynajem lodowisk
• produkcja i montaż aluminiowych konstrukcji budowlanych.

Od dwóch lat Hefal Serwis uzyskuje około 70% udział w rynku wszystkich budowanych w kraju sztucznych lodowisk. Spółka należy również do grona największych w kraju producentów aluminiowych konstrukcji budowlanych.

W ostatnim roku Hefal Serwis był generalnym wykonawcą konstrukcji aluminiowych między innymi w obiektach: Silesia City Center w Katowicach, Skocznia Narciarska w Wiśle Malince, Green Park w Katowicach, Biblioteka Miejska w Jaworznie.

Wybrane dane finansowe:

Cele emisji:

Środki pozyskane z emisji Akcji serii B Emitent zamierza przeznaczyć na następujące cele:

• Zakup maszyn i urządzeń do ślusarki aluminiowej oraz produkcji obróbek i Alucobondu
• Budowa lodowisk pod wynajem
• Budowa hali magazynowej do przechowywania i produkcji sztucznych lodowisk
• Środki obrotowe

Warunki oferty:

Publiczna oferta Akcji obejmuje:

• 353.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł. każda, oferowanych do objęcia przez Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego,
• 88.605 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł. każda, sprzedawanych przez Wprowadzających.

Oferta Akcji została podzielona na dwie transze - Transzę Inwestorów Instytucjonalnych i Transzę Otwartą.
Cena Akcji będzie ceną stałą, równą dla obu transz. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych jest 291.605 akcji, natomiast w Transzy Otwartej 150.000 akcji. Emitent ma prawo do dokonywania przesunięć Akcji między transzami po zakończeniu oferty publicznej.
    
Cena Akcji została ustalona w wysokości 28 zł za Akcję.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Małych Inwestorów.

Nowy harmonogram oferty:

2-3 września 2008 - przyjmowanie zapisów w Transzy Otwartej
5 września 2008 - planowany termin przydziału akcji

Pierwotny harmonogram oferty:
    
5-6 maja – przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na potrzeby utworzenia Księgi Popytu dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
2 czerwca 2008 – Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej
4-10 czerwca 2008 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów (otwartej)
do 16 czerwca 2008 – wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do inwestorów, którzy podczas budowania Księgi Popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji po cenie nie niższej, niż emisyjna/sprzedaży;
17 czerwca 2008 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
17 czerwca 2008 – Zamknięcie oferty publicznej
w ciągu trzech dni roboczych – Planowany termin przydziału Akcji

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

Pojedynczy zapis może opiewać na pełną liczbę akcji nie mniejszą, niż 10 i nie większą niż 150.000 akcji.
Każdy inwestor uprawniony jest do wielokrotnego składania zapisów na akcje, a liczba akcji na jaką opiewają poszczególne zapisy nie będzie podlegać sumowaniu.

UWAGA! 
Zapis nie może być anulowany. Zapis NIE MOŻE być opłacony należnościami. Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii 0801 300 000/42 6 300 000

Prospekt emisyjny Hefal Serwis SA kliknij