Specyfika i charakter działalności Emitenta

Harper Hygienics S.A. jest wiodącym dostawcą na rynku produktów kosmetyczno - higienicznych do oczyszczania skóry w Polsce, założonym w 1990 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcona następnie w spółkę akcyjną w dniu 25 września 2007 roku.
Harper Hygienics S.A. oferuje asortyment produktów do oczyszczania skóry, w tym w szczególności do demakijażu twarzy, do oczyszczania i pielęgnacji skóry dziecięcej oraz do higieny intymnej. Zakres oferty produktowej Emitenta pozycjonuje go jako specjalistę w obszarze rynkowym, znajdującym się na styku rynków kosmetycznego i higienicznego.

Flagowa marka Harper Hygienics S.A. - Cleanic, jest jednym z czołowych brandów na rynku polskim w kategoriach związanych z oczyszczaniem skóry, z rozpoznawalnością w grupie docelowej na poziomie 73%. Cleanic posiada szereg charakterystycznych atrybutów wynikających z pozycji lidera w jego obecnych segmentach, które jednocześnie dają mu potencjał dalszego rozwoju na inne segmenty rynku produktów kosmetyczno–higienicznych do oczyszczania skóry. Na dzień dzisiejszy Cleanic jest obecny w następujących segmentach: produkty do demakijażu (płatki i patyczki higieniczne, chusteczki do demakijażu); produkty dla dzieci (chusteczki mokre dla dzieci, kosmetyki dla dzieci, płatki i patyczki dla dzieci), produkty do higieny intymnej (płyny i chusteczki do higieny intymnej).

Warunki oferty

Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie więcej niż 20.468.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda, sprzedawanych przez Wprowadzającego, stanowiących do 40% ogólnej liczby akcji Spółki, będących w posiadaniu Wprowadzającego oraz Dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 51.170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych do sprzedaży zostanie określona przez Wprowadzającego działającego w porozumieniu ze Spółką oraz Oferującym, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia zapisów transzy inwestorów instytucjonalnych.
Zakłada się, że liczba Akcji Oferowanych, przydzielonych inwestorom indywidualnym nie przekroczy 20% Akcji Sprzedawanych, jednakże Wprowadzający działając w porozumieniu z Oferującym zastrzegają sobie prawo przydziału inwestorom indywidualnym innej liczby Akcji Oferowanych niż podana powyżej.

Cena emisyjna

Przedział ceny akcji został ustalony na poziomie 3,75 – 4,30 zł.   Zgodnie z zapisami prospektu zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej z ww. przedziału cenowego.

Harmonogram oferty

• 2 lipca 2010 r. - Podanie do publicznej wiadomości przedziału ceny Sprzedaży
• od 6 lipca do 8 lipca 2010 r. - Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych
• 9 lipca 2010 r. - Ustalenie ostatecznej ceny oraz wielkości transz
• 12 lipca 2010 r. - Przydział akcji przy wykorzystaniu systemu GPW S.A.
• 13 lipca 2010 r. - Rozliczenie przydziału w systemie KDPW
• 22 lipca 2010 r. - Przewidywana data wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

UWAGA! 

• Klienci Usługi Maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
• Zapisy mogą opiewać na dowolną liczbę Akcji, nie większą jednak niż liczba Akcji oferowanych w danej transzy.
• Klient może złożyć na rachunku kilka zapisów, jednak suma akcji nie może przekroczyć liczby Akcji Oferowanych.
• Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji w Ofercie Publicznej albo do dnia ogłoszenia o nie dojściu Oferty Publicznej do skutku.
• Ze względu, iż przydział Akcji Oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na akcje, Inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych środki pieniężne.
• Należności nie mogą stanowić pokrycia zlecenia.
• Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda.
• MultiBank nie będzie udzielał kredytu MultiEmisja na akcje spółki Harper Hygienics S.A..
• Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem: Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna” i multilinii.

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny