Specyfika i charakter działalności Emitenta

Grupa Finansowa Premium S.A. prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego.
Spółka oferuje cztery podstawowe rodzaje usług:

• usługi faktoringowe,
• udzielanie pożyczek pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej,
• windykacja wierzytelności,
• nabywanie wierzytelności na podstawie umów sprzedaży wierzytelności.

Podstawowe dane finansowe

Warunki oferty

Oferta Publiczna obejmuję subskrypcję 2 000 000 Akcji Serii C.

Oferta Publiczna została podzielona na:

• Transzę Detaliczną – w której oferowanych jest 800 000 Akcji, 
• Transza Inwestorów Instytucjonalnych – w której oferowanych jest 1 200 000 Akcji.

Emitent i Wprowadzający zastrzegają sobie możliwość dokonania przesunięć Akcji Serii C pomiędzy transzami.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Detalicznej.

Harmonogram oferty

• 21 - 28 maja 2007 – przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
• 23 – 25 maja 2007 – proces budowy Księgi Popytu w Transzy Inwestorów Instytucjolanlych
• 28 maja 2007 – ustalenie Ceny Emisyjnej
• 30 maja – 1 czerwca 2007 – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
• 4 czerwca 2007 – planowany termin przydziału Akcji

Stopa redukcji zapisów w Transzy Detalicznej wyniosła 82,792%

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%
Cena Emisyjna Akcji Serii C może zawierać się w przedziale 20,00 – 28,00 zł. Cena Emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o wyniki procesu budowy Księgi Popytu.

Uwaga !!!

W Transzy Detalicznej zapisy składane są z maksymalną ceną z przedziału cenowego, to jest 28,00 zł.

Emitent i Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej.

Zasady składania zapisów

W Transzy Detalicznej inwestor może złożyć zapis na minimum 100 Akcji Serii C i maksimum 800 000 Akcji Serii C. Zapis na mniejszą liczbę niż 100 Akcji będzie uznany jako nieważny, natomiast na większą liczbę niż 800 000 Akcji będzie traktowany jak zapis na 800 000 Akcji.

W ostatnim dniu przyjmowania zapisów, zapisy będą przyjmowane wyłącznie do godz. 17.00.
 
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji do skutku.

Należności ze sprzedaży papierów mogą stanowić pokrycie finansowe zapisów.

W przypadku, gdy w dniu zamknięcia zapisów łączna liczba Akcji serii C, na które złożono ważne zapisy i które zostały prawidłowo opłacone, będzie większa niż maksymalna liczba Akcji serii C oferowanych w ramach Transzy Detalicznej zostanie zastosowana metoda proporcjonalnej redukcji.

Inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, w którym będzie składać zapis na Akcje Oferowane

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii