Oferujemy kredyt BRE-Emisja na zakup akcji ES-System. Wysokość kredytu do 300% środków własnych. Wnioski przyjmowane są w dn. 26-28 lutego.

Specyfika i charakter działalności Emitenta

Grupa ES-SYSTEM jest największą polską firmą w branży oświetleniowej z 15% udziałem w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej, wytyczającą kierunki rozwoju branży zarówno w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności, jak i wzornictwa.

Przedmiotem działalności Grupy ES-SYSTEM jest projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż profesjonalnych systemów oświetleniowych dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego na rynku krajowym i zagranicznym. Grupa ES-SYSTEM oferuje kompleksowe wykonanie powierzonych zadań: od projektu, przez realizację, do serwisu wykonanych instalacji.

W skład Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM wchodzą trzy zakłady produkcyjne (zlokalizowane w podmiocie dominującym ES-SYSTEM S.A w Krakowie oraz dwóch spółkach zależnych: ES SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o. i ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o.) oraz spółki handlowe działające na rynkach zagranicznych (ES-SYSTEM Scandinavia AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja), ES-SYSTEM Leuchten GmbH z siedzibą w Keiserslautern (Niemcy) i ES SYSTEM EAST T.O.O. z siedzibą w Ałmacie (Kazachstan)). Działalność handlowa Grupy Kapitałowej na rynku polskim prowadzona jest przez ES-SYSTEM S.A. oraz ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.

Grupa Emitenta specjalizuje się w produkcji systemów oświetleniowych, szczególnie w realizacji instalacji najbardziej prestiżowych obiektów budowlanych w kraju i za granicą. Dzięki sprawdzonej od lat strukturze handlowej składającej się z oddziałów terytorialnych w Polsce i za granicą, Grupa ES-SYSTEM ma bardzo dobre rozeznanie w potrzebach klientów. Doskonała znajomość rynku pozwala w istotny sposób kształtować tendencje i wytyczać kierunki rozwoju branży.

Produkowane przez Grupę ES-SYSTEM systemy oświetleniowe znajdują zastosowanie w biurach, hotelach, centrach handlowych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych oraz ośrodkach przemysłowych. Ponadto wykorzystywane są również jako oświetlenie przestrzeni otwartych, terenów kolejowych oraz jako oświetlenie uliczne. Grupa ES-SYSTEM specjalizuje się również w projektowaniu oświetlenia iluminacyjnego: historycznych i nowoczesnych budynków, zabudowań przemysłowych, mostów oraz kompleksów architektonicznych.

Wybrane dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Emitenta w tys. PLN

Cele emisji

Celem przeprowadzenia Oferty Publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację następujących inwestycji Emitenta:

• Modernizacja wykorzystywanego parku maszynowego oraz stosowanych technologii
• Budowa nowych obiektów budowlanych (hala magazynowa i produkcyjna)

Spółka wstępnie szacuje wartość wpływów pieniężnych, jakie zamierza pozyskać z Oferty Publicznej na poziomie ok. 37,7 mln PLN wpływów brutto oraz 35,4 mln PLN wpływów netto.

Szczegółowe informacje na temat celów emisji znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Warunki oferty

Oferta Publiczna Akcji Oferowanych obejmuje 6.500.000 Akcji Serii G nowej emisji oferowanych przez Emitenta oraz nie więcej niż 5.214.091 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Sprzedających.

Oferta Publiczna została podzielona na dwie transze:

• Transza Inwestorów Indywidualnych - obejmująca 2.500.000 Akcji Serii G
• Transza Inwestorów Instytucjonalnych – obejmująca nie więcej niż 9.214.091 Akcji (w tym 4.000.000 Akcji Serii G).

Emitent i Wprowadzający zastrzegają sobie możliwość dokonania przesunięć Akcji Serii G pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w tych transzach, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku mogą zostać przesunięte jedynie Akcje Serii G niesubskrybowane przez inwestorów w danej transzy, pod warunkiem że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów na Akcje Oferowane przewyższa ich podaż.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Harmonogram oferty

12 lutego 2007 – publikacja Prospektu Emisyjnego
19 lutego 2007 – podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
20 – 27 lutego 2007 – proces budowy księgi popytu (wyłącznie wśród Inwestorów Instytucjonalnych)
27 lutego 2007 – publikacja Ceny Sprzedaży oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
28 lutego – 2 marca 2007 – przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane
5 marca 2007 – przydział Akcji Oferowanych

Cena sprzedaży akcji spółki ES-System S.A. została ustalona na poziomie 5,80 zł.

Stopa redukcji zapisów na akcje spółki ES-System S.A. w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 94,615 %.

Emitent i Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości.

Uwaga!!!
0% prowizji maklerskiej od zapisów na Akcje w Ofercie Publicznej!



Zasady składania zapisów

Na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu Emitent i Wprowadzający, działając w oparciu o rekomendację Oferującego, podejmą decyzję o ostatecznej wysokości Ceny Akcji Oferowanych.

Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, w którym będzie składać zapis na Akcje Oferowane.

Inwestor Indywidualny może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 10 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy nie mogą opiewać na nie więcej niż maksymalna liczba akcji przeznaczona do nabycia w tej transzy. Jeśli łącznie zapisy złożone przez jednego Inwestora Indywidualnego przekroczą łączną liczbę Akcji Oferowanych przeznaczonych do nabycia w Transzy Inwestorów Indywidualnych, zapisy takie zostaną uznane za złożone łącznie na maksymalną liczbę akcji.

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji do skutku.

Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Serii G w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie dokonywany za pośrednictwem systemu GPW, w chwili składania zapisu inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym składa zapis środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Serii G i ich Ceny Emisyjnej.

Na zasadach obowiązujących w danym domu maklerskim pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Serii G.


Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii 0801 300 000/42 6 300 000