AD. Drągowski S.A.- informacje na temat Oferty Publicznej

Agencja nieruchomości AD.Drągowski SA  odstąpiła od przeprowadzenia oferty publicznej akcji z powodu niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych.
 
Komunikat spółki:
 
Ze względu na pogłębiającą się niekorzystną sytuację na rynkach finansowych i jej wpływ na dotychczasowy przebieg oferty publicznej, której efekty nie zapewnią realizacji strategii firmy zaprezentowanej w prospekcie emisyjnym, Zarząd Emitenta na podstawie upoważnienia Uchwały nr 2 z dnia 7 listopada 2007 NWZA AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 17 czerwca 2008 roku podjął Uchwałę o odstąpieniu od emisji Akcji Serii C. Informacja o odstapieniu od emisji została podana w opublikowanym i załączonym aneksie nr 4 do prospektu emisyjnego Spółki.


Specyfika i charakter działalności Emitenta

AD.DRĄGOWSKI S.A. jest firmą prowadzącą działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, która obejmuje transakcje kupna/sprzedaży oraz najmu/wynajmu różnych kategorii nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych (mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości przemysłowe, komercyjne, rekreacyjne i rolne).
Podstawowe obszary działalności to:

  • pośrednictwo w transakcjach na rynku nieruchomości,
  • dokonywanie, na zlecenie, czynności w zakresie obrotu nieruchomościami oraz
  • świadczenie usług doradczych w zakresie nieruchomości

Wybrane dane finansowe:

w tys. PLN 20042005  2006
Przychody ze sprzedaży 6 952,02  6 573,28 8 868,96
 Zysk (strata) brutto 16,22 49,58 56,57
 Zysk (strata) netto 2,16 33,22 37,84
 Aktywa razem 9 831,28 10 263,94 10 245,04

Źródło: Prospekt emisyjny

Cele emisji
Kapitał pozyskany z emisji Akcji Serii C w latach 2008 i 2009 przeznaczony zostanie:

  • 8.875 tys. złotych – na rozwój sieci jednostek handlowych,
  • 10.000 tys. złotych – na zakup lokali biurowych i lokali do dalszej odsprzedaży.

Emitent zakłada, że w perspektywie najbliższych pięciu lat będzie posiadał jednostki handlowe w miastach będących siedzibą województw, ponadto w 2008 roku planuje podjęcie działań handlowych zmierzających do zwiększenia skuteczności realizacji zleceń kupna/sprzedaży w drodze zakupu do dalszej odsprzedaży, co najmniej dwudziestu lokali rocznie.

Warunki oferty:
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu giełdowego łącznie nie więcej niż 5.400.000 i nie mniej niż 3.400.000 Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. każda i łącznej wartości nominalnej nie mniej niż 3.400.000 złotych oraz nie więcej niż 5.400.000 złotych, w tym:

  • 400.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
  • nie więcej niż 5.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty każda i nie mniej niż 3.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł. każda.

Emitent ubiega się także o wprowadzenie do obrotu giełdowego nie mniej niż 3.000.000 i nie więcej niż 5.000.000 Praw do Akcji (PDA) Serii C.
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 5.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C wartości nominalnej 1,00 zł. każda, oferowanych przez Emitenta w ramach Subskrypcji Otwartej.

Akcje oferowane są w dwóch transzach:
1. Transzy Dużych Inwestorów (TDI) ‐ 3.200.000 Akcji Serii C
2. Transzy Małych Inwestorów (TMI) ‐ 1.800.000 Akcji Serii C

Zarząd agencji nieruchomości AD.Drągowski ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych w ofercie publicznej na 3 zł.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Małych Inwestorów.
Harmonogram oferty:

29 maja - 3 czerwca 2008 do godz. 13:00 – przyjmowanie Deklaracji Nabycia Akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów
4 czerwca 2008 – Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej
5-12 czerwca 2008 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów
12 czerwca 2008 – Zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji serii C
19 czerwca 2008 – Planowany termin przydziału Akcji

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%
Zapis może opiewać na pełną liczbę akcji nie mniejszą niż 100 i nie większą niż 1 800 000. Zapis złożony na większą liczbę akcji traktowany będzie jakby opiewał na 1 800 000 akcji.
Inwestor ma prawo złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć 1 800 000 Akcji serii C.

UWAGA! 
Zapis nie może być anulowany. Zapis NIE MOŻE być opłacony należnościami. Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

  • Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
  • multilinii 0801 300 000 lub 42 6 300 000

Prospekt emisyjny AD. Drągowski S.A.
Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego Spółki