Warunki i wielkość oferty

W ramach Publicznej Oferty oferuje się certyfikaty Open-End oparte na wschodnioeuropejskich indeksach, będące dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przez Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG z siedzibą w Monachium w ramach programu 50.000.000.000 EURO Globalny Program Emisji Papierów Dłużnych HVB, w siedmiu następujących seriach:
a) 1 000 000 Certyfikatów opartych o rosyjski indeks RDX
b) 1 000 000 Certyfikatów opartych o ukraiński indeks PFTS
c) 300 000 Certyfikatów opartych o kazachski indeks KTX
d) 300 000 Certyfikatów opartych o rumuński indeks ROTX
e) 300 000 Certyfikatów opartych o bułgarski indeks SOFIX
f) 300 000 Certyfikatów opartych o serbski indeks BELEX15
g) 1 000 000 Certyfikatów opartych o polski indeks WIG20

Cena emisyjna jednego certyfikatu wynosi 100 PLN.

Informacje o ofercie

Ofertę Publiczną obejmuje nie więcej niż 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela („Akcje Oferowane”), na które składają się: 2.500.000 akcji nowej emisji serii D („Akcje Serii D”) oraz nie więcej niż 900.000 akcji istniejących Serii B zbywanych przez Wprowadzających („Akcje Sprzedawane”) o wartości nominalnej 0,10 PLN.
Oferta Publiczna została podzielona na Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której Emitent oferuje 700.000 Akcji Serii D, oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której Emitent i Wprowadzający oferują odpowiednio 1.800.000 Akcji Serii D oraz do 900.000 Akcji Sprzedawanych.
Przedział ceny emisyjnej zostanie podany do 20 kwietna br.

Harmonogram oferty:

21 stycznia – 8 lutego 2008 - okres subskrypcji
8 lutego 2008 - przydział certyfikatów
12 lutego 2008 - zdeponowanie na rachunkach
13 lutego 2008 - pierwsze notowanie na GPW

Jak zapisać się na certyfikaty Open-End?

Aby zapisać się na certyfikaty Open-End, należy posiadać aktywny rachunek Usługi maklerskiej w MultiBanku.
Dyspozycje zapisu na certyfikaty przyjmowane są za pośrednictwem:

• serwisu transakcyjnego w zakładce „Oferta Publiczna”
• multilinii

Składając dyspozycję należy podać liczbę nabywanych Certyfikatów oraz potwierdzić fakt zaznajomienia się z warunkami emisji.
W momencie składania dyspozycji zapisu należy posiadać na rachunku MultiKonto odpowiednią ilość środków do pokrycia zapisu.

Warunki składania zapisów

• klienci MultiBanku mogą złożyć zapis tylko w Transzy Indywidualnej.
• zapisy złożone przez inwestorów mogą być anulowane w okresie składania zapisów
• pokrycia zapisu nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji
• inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, pod warunkiem jednak, że łączna Liczba Certyfikatów objętych zapisami jednego inwestora nie może przekroczyć łącznej liczby oferowanych Certyfikatów. Zapisy obejmujące łącznie większą liczbę Certyfikatów niż całkowita liczba Certyfikatów będą traktowane, jak zapisy na łączną liczbę Certyfikatów.

Przydział

Certyfikaty zostaną przydzielone inwestorom, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis. Przydział certyfikatów planowany jest w dniu 8 lutego 2008 roku za pośrednictwem systemu informatycznego GPW.
Ostateczna liczba certyfikatów w obu transzach zostanie ustalona po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów.
Certyfikaty przydzielane będą inwestorom na podstawie należycie złożonych zapisów. W wypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Indywidualnej, przydział Certyfikatów zostanie dokonany na zasadzie proporcjonalnej redukcji każdego złożonego zapisu. Ułamkowe części Certyfikatów zostaną zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe w wyniku tej operacji Certyfikaty zostaną przyznane Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli zapisy na największą liczbę Certyfikatów.

Wykup

Wykup certyfikatów możliwy jest raz w roku w ostatnim bankowym dniu lutego jednak nie wcześniej niż w lutym 2013 roku. Wezwanie do wykupu musi zostać ogłoszone przynajmniej rok przed Dniem Wezwania.

Zapoznaj się z certyfikatami