CENTRUM KLIMA SA wprowadzenie praw do akcji serii C do obrotu giełdowego
 
Pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych nastąpi 3 listopada 2009 roku. Prawa do akcji Spółki Serii C notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CENTKLIMA-PDA" i oznaczeniem "CKLA"

Specyfika i charakter działalności Emitenta

Działalność operacyjna Emitenta opiera się na dwóch podstawowych segmentach:

• dystrybucji elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
• produkcji rur i kształtek wykorzystywanych w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Ponadto Emitent zajmuje się dystrybucją na polskim rynku maszyn i urządzeń firmy Spiro International SA.

Emitent jest krajowym hurtowym dystrybutorem elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych renomowanych producentów krajowych i zagranicznych, w tym Venture Industries, Uniwersal, Rosenberg, Danfoss, Spiro Int., Vento, GLV, Systemair, Rockwool oraz Galanz. Oferowany asortyment obejmuje urządzenia, akcesoria, centrale wentylacyjne, kształtki tłoczone, kanały prostokątne i przewody elastyczne, osprzęt, materiały montażowe i produkcyjne, stalowe profile i kształtowniki, izolacje, klimatyzatory oraz rury miedziane.

Produkty i towary sprzedawane przez Spółkę wykorzystywane są w szeroko pojętej branży budowlanej, rozumianej jako budowa nowych obiektów, jak też remonty lub podnoszenie standardu obiektów istniejących, w segmentach takich jak budownictwo mieszkaniowe, komercyjne (biura, centra handlowe, multipleksy, banki, salony samochodowe), budownictwo użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy). Wybrane produkty i towary Emitenta znajdują także zastosowanie w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, m.in. w branży chemicznej, chłodnictwie, energetyce.

Cele emisji

Pozyskane przez Emitenta środki pieniężne zostaną wykorzystane w latach 2010-2011 na realizację wymienionych w hierarchii ważności celów. Prezentowane nakłady inwestycyjne przedstawiono w wartościach netto, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe związane z budową i wyposażeniem nowego centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie koło Warszawy: kwota ok. 32 mln PLN (z wyłączeniem rozbudowy systemu ERP). Realizowany przez Spółkę plan inwestycyjny obejmuje budowę nowego centrum produkcyjno-magazynowo-biurowego w Wieruchowie o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2 (zlokalizowanego na działce o powierzchni około 2,2 ha) oraz zakup maszyn i urządzeń, zwiększających skalę i wydajność produkcji oraz gospodarki magazynowej.

Warunki oferty

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 3 000 000 Akcji Serii C nowej emisji. Akcje Serii C zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Emitenta jest przydzielenie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych około 70% Akcji Serii C będących przedmiotem Oferty Publicznej. Informacja o liczbie Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu, a najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zarząd Centrum Klima S.A. informuje, iż ostateczna Cena Emisyjna Akcji Serii C została ustalona na poziomie 10,50 zł. Cena ta jest jednakowa dla wszystkich transz.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogli składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Harmonogram oferty

• 15 października 2009 r. - Podanie do publicznej wiadomości Maksymalnej Ceny Emisyjnej
• 16 - 19 października 2009 r. do godz. 15:00 - Proces budowy Księgi Kopytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
• 19 października 2009 r. - Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz liczby Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach
• 20 października - 22 października 2009 r. - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
• 27 października 2009 r. - Ustalenie Ceny Emisyjnej dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej z podziałem na Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych, podpisanie Umowy Subemisyjnej
• 23 października - 27 października 2009 r. - Termin na złożenie ewentualnych zapisów na Zaproszenie Zarządu
• 26 października 2009 r. - Przydział Akcji Serii C w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW
• Do 27 października 2009 r. - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych/Zamknięcie subskrypcji

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

MultiBank nie będzie udzielał kredytu MultiEmisja na akcje spółki Centrum Klima S.A.

UWAGA! 
Inwestorzy składający zapis powinni pamiętać iż:

• Ze względu na przydział Akcji na specjalnej sesji GPW, do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego,
• Na rachunku inwestycyjnym powinny znajdować się środki pieniężne,
• Zapis jest bezwarunkowy i nie podlega anulowaniu z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym,
• Można złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym każdy pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 10 Akcji, ale nie więcej niż stanowi Transza Inwestorów Indywidualnych
• Wpłatę na Akcje Serii C objętą zapisem mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Serii C.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii 801 300 000 42 630 00 00

Prospekt