Specyfika i charakter działalności Emitenta

Przedmiotem podstawowej działalności spółki CAM Media S.A. jest planowanie, wdrażanie oraz kontrola kampanii reklamowych, opartych o wykorzystanie niestandardowych nośników, często nazywanych przez branżę kampaniami ambientowymi.

Koncentracja strategiczna CAM Media S.A. obejmuje „kampanie reklamowe outdoorowe”  oraz „kampanie indoorowe” w ich aspekcie ambientowym, czyli niestandardowym.

Wybrane dane finansowe

w tys PLN	2006	2005	2004
Przychody ze sprzedaży	17 742	9 826	4 990
Zysk (strata) brutto	2 391	1 117	1 133
Zysk (strata) netto	1 903	875	922
Aktywa razem	7 465	2 722	2 245

Źródło: Prospekt emisyjny

Cele emisji

• przejęcia i akwizycje innych firm: kwota około 15 mln PLN
• wprowadzanie na rynek nowych produktów: kwota około 5 mln PLN
• wejście na inne rynki narodowe: kwota około 3,2 mln PLN
• wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania: kwota około 1 mln PLN
• zakup lokalu biurowego: kwota około 3 mln PLN
  

Warunki oferty

Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Publicznej oferuje się 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela newej emisji serii E oraz 600 000 akcji zwykłych serii B sprzedawanych przez CAM West s.a.r.l.

Akcje serii E i Akcje Sprzedawane serii B zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach:

• Transza Dużych Inwestorow (TDI) - 2 000 000 sztuk, (w tym 1 400 000 Akcji serii E oraz 600 000 Akcji Sprzedawanych),
• Transza Małych Inwestorów (TMI) - 600 000 sztuk Akcji serii E, (z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy w TDI nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Sprzedawane, Emitent wraz z Wprowadzającym dopuszczają możliwość przesunięcia nie subskrybowanych Akcji Sprzedawanych do TMI).

Cena Emisyjna nowo wyemitowanych Akcji serii E i cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych określona w Prospekcie jako Cena Emisyjna Akcji Oferowanych będzie stała i jednakowa dla obu transz.

Zarząd spółki CAM Media S.A. ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 10 zł.

Cena Akcji serii E i B została ustalona w wysokości maksymalnej 14 zł za Akcję serii E i B.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Małych Inwestorów (TMI).

Harmonogram oferty:

18-22 kwietnia 2008 – budowa Księgi Popytu 
22 kwietnia 2008 – ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej
23 - 25 kwietnia  2008 – przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów 
23 - 25 kwietnia  2008 – przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów
30 kwietnia 2008  – planowany termin przydziału Akcji

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0 %

UWAGA!

• zapis nie może być anulowany
• zapis może być opłacony należnościami
• zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii