MultiBank oferuje kredyt MultiEmisja na zakup akcji LW BOGDANKA S.A.  w wysokości do 300% środków własnych. Wnioski przyjmowane są w dn. 1-4 czerwca 2009 r. do godziny 17:00. Uwaga! Zapisy na akcje z wykorzystaniem kredytu MultiEmisja należy składać po zapewnieniu deklarowanego wkładu własnego, nie wcześniej niż 5 czerwca 2009r. Zobacz więcej

Redukcja zapisów na akcje spółki Bogdanka wyniosła 88,75%.

Specyfika i charakter działalności Emitenta
Podstawowym obszarem działalności Lubelski Węgiel BOGDANKA jest działalność górnicza w zakresie gospodarczego wydobywania węgla kamiennego, wzbogacania wydobywanego węgla surowego, sprzedaży węgla i rekultywacji terenów górniczych.
Zdolności produkcyjne Spółki wynoszą 5,4 mln ton węgla rocznie. LW BOGDANKA przewiduje, iż realizacja celów emisji Akcji Serii C opisanych w punkcie 3.1 Prospektu pozwoli jej na zwiększenie mocy wydobywczych do 11,1 mln ton węgla rocznie począwszy od 2014 roku. Ponadto uruchomiony zostanie drugi szyb wydobywczy, który zapewni bezpieczeństwo ruchu kopalni oraz ciągłość wydobycia węgla w przypadku wystąpienia ewentualnej awarii jednego z istniejących szybów.
Sortymenty węgla znajdujące się w ofercie Spółki obejmują węgiel energetyczny (głównie typ 32.2): groszek, orzech oraz miał. Parametry jakościowe produkowanego węgla kamiennego (relatywnie niska kaloryczność oraz relatywnie wysoka zawartość siarki względem węgla kamiennego wydobywanego w regionie śląskim) zawężają grupę potencjalnych odbiorców Spółki do podmiotów z branży energetycznej oraz odbiorców przemysłowych, posiadających instalacje odsiarczania spalin.
Spółka prowadzi sprzedaż przede wszystkim do odbiorców przemysłowych, w głównej mierze do podmiotów prowadzących działalność w branży elektroenergetycznej, zlokalizowanych we wschodniej i północno- -wschodniej Polsce (Elektrownia „Kozienice” S.A., Elektrownia Połaniec S.A., Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Elektrownia Ostrołęka S.A.). Współpraca z ww. odbiorcami prowadzona jest w oparciu o zawarte kontrakty krótko- i długoterminowe.

Wybrane dane finansowe

Cele emisji
Emisja Akcji Serii C ma na celu pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na sfinansowanie zakończenia wybranych kluczowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach rozpoczętego w latach ubiegłych (począwszy od 1999 roku) programu inwestycyjnego związanego z rozbudową mocy produkcyjnych Spółki w zakresie produkcji węgla energetycznego poprzez rozbudowę Pola Stefanów. Cele emisyjne obejmują:

• Budowę szybu wydobywczo-wentylacyjnego 2.1
• Rozbudowe Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,
• Pozostałe inwestycje w infrastrukturę techniczną Pola Stefanów,
• Rozbudowa układu torowego stacji Bogdanka

Szczegółowo cele emisyjne są opisane w prospekcie emisyjnym w pkt. 3.1.

Warunki oferty:
Na podstawie Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest 11.000.000 Akcji Serii C.

• Transza Inwestorów Instytucjonalnych (około 80 proc. Akcji Serii C)
• Transzę Inwestorów Indywidualnych 
• Transzę Pracowniczą (w której zostanie zaoferowanych nie więcej niż 330 tys. Akcji Serii C)

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

MultiBank będzie udzielał kredytu MultiEmisja dla oferty publicznej. Parametry kredytu zostaną podane wkrótce.

Harmonogram oferty:
do 29 maja 2009 – Publikacja przedziału cenowego
1 - 5 czerwca 2009 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Pracowniczej 
4 - 5 czerwca 2009 – Budowa księgi popytu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
do 5 czerwca 2009 – Planowany termin przydziału Akcji
8 - 10 czerwca 2009 – Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
19 czerwca 2009 – Planowany termin przydziału Akcji

Uwaga! Zapisy na akcje z wykorzystaniem kredytu MultiEmisja należy składać po zapewnieniu deklarowanego wkładu własnego nie wcześniej niż 5 czerwca 2009r.

Rada Nadzorcza LW Bogdanka podjęła w dniu 28 maja 2009 roku decyzję o ustaleniu przedziału Ceny Emisyjnej („Przedział Cenowy”) na potrzeby przeprowadzenia procesu budowy Księgi Popytu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na poziomie od 42 do 48 zł.
Inwestorzy indywidualni składają zapisy po cenie maksymalnej z przedziału cenowego, tj. 48zł

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. informuje, że ostateczna Cena Emisyjna Akcji Serii C została ustalona na poziomie 48,00 zł. Cena ta jest jednakowa dla wszystkich transz.

Ponadto spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. informuje, że ustaliła liczbę Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach w ramach Oferty Publicznej w następujący sposób:
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 1.670.000 Akcji Serii C
- Transza Pracownicza: 330.000 Akcji Serii C
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9.000.000 Akcji Serii C

Można złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym każdy pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 10 Akcji, a łącznie zapisy złożone w jednym domu maklerskim nie mogą opiewać na więcej niż 120.000 Akcji.

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%
UWAGA! 
Zapis nie może być anulowany
Zapis może być opłacony należnościami
Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii 0801 300 000/42 6 300 000

Zapoznaj się z prospektem emisyjnym