Specyfika i charakter działalności Emitenta

Bakalland S.A. specjalizuje się w imporcie, konfekcjonowaniu, przerobie oraz dystrybucji szerokiej gamy bakalii, orzechów, suszonych i kandyzowanych owoców, ziaren i pestek, owoców, dodatków do ciast, warzyw i owoców w puszkach oraz zdrowej żywności. Spółka sprzedaje swoje produkty w oparciu o własne marki: „Bakalland” i „Uno Premium”, markę produktów ekonomicznych „Fresco”, markę słonych przekąsek „Gorillas”, marki własne największych sieci handlowych oraz bakalie sprzedawane luzem w koszach wystawionych w sklepach, jak również do klientów z kanału HoReCa (hotele, restauracje, catering) i do klientów przemysłowych.

Bakalland S.A. jest liderem na rynku bakalii w Polsce – po przejęciu spółki Hordgal udział Grupy Emitenta w rynku detalicznym bakalii zwiększył się do 24%. Według szacunków Emitenta wartość rynku detalicznego bakalii (suszone owoce i orzechy) oraz rynku przemysłowego to obecnie około 850-900 mln zł rocznie; rynek ten rośnie średnio blisko od 5 do 7% rocznie.

Wybrane dane finansowe

Podstawowe dane finansowe w tys. PLN

Źródło: Prospekt Emisyjny Emitenta, str. 29

Rok obrachunkowy trwa od 1 lipca do 30 czerwca

Cele emisji

Emitent planuje pozyskanie z emisji Akcji serii E do 15 750 tys. zł. Jednocześnie Emitent szacuje, iż łączne koszty związane z emisją Akcji serii E wyniosą maksymalnie 1 300 tys. zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji szacowane wpływy Emitenta netto z emisji Akcji serii E wyniosą maksymalnie 14 450 tys. zł.

Pozyskane środki Emitent zamierza wydatkować głównie na przejęcia i dokapitalizowanie firm z sektora zdrowej i suchej żywności

Warunki oferty

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest:

• 2 500 000 Akcji Nowej Emisji tj. akcji zwykłych na okaziciela serii E (przy czym
  emisja dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego subskrybowania co najmniej
  2 250 000 Akcji serii E),
• maksymalnie 2 800 000 Akcji Sprzedawanych tj. Akcji serii A oferowanych do nabycia przez Sprzedających (Publiczna   Sprzedaż), zwanych dalej łącznie Akcjami Oferowanymi.

W Ofercie Publicznej akcje oferowane będą w podziale na transze:
• Transza Inwestorów Indywidualnych obejmująca 1 000 000 Akcji Oferowanych i adresowana do szerokiego grona  inwestorów indywidualnych (osób fizycznych);
• Transza Inwestorów Instytucjonalnych obejmująca 4 300 000 Akcji Oferowanych i adresowana wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych.

W obu ww. transzach oferowane będą łącznie zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane (tj. bez ich rozróżniania na etapie składania zapisu przez Inwestora), w konsekwencji czego inwestorom biorącym udział w Ofercie Publicznej będą mogły być przydzielone Akcje Nowej Emisji i/albo Akcje Sprzedawane. Intencją Spółki oraz Sprzedających jest jednakże, aby w Transzy Inwestorów Indywidualnych w pierwszej kolejności przydzielane były Akcje Sprzedawane z zastrzeżeniem, że Akcje Sprzedawane będą przydzielane tylko w sytuacji, gdy wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną należycie subskrybowane.

Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji Oferowanych również po zakończeniu subskrypcji, a przed dokonaniem przydziału z zastrzeżeniem, że do danej transzy akcje będą mogły być przesunięte tylko w liczbie, w której nie zostały one subskrybowane w danej transzy, przy jednoczesnym wystąpieniu nadsubskrypcji w drugiej.

Harmonogram oferty

24 listopada 2006 – podanie do publicznej wiadomości Ceny Sprzedaży
27-29 listopada 2006 – przyjmowanie zapisów w obu transzach
do 12 grudnia 2006 – przydział akcji w Ofercie Publicznej

Cena emisyjna Akcji Serii C została ustalona na poziomie 7,50 zł

Inwestorzy mają prawo do złożenia więcej niż jednego zapisu, przy czym łączna liczba akcji subskrybowanych przez danego inwestora nie może przekroczyć maksymalnej liczby akcji oferowanych do nabycia w danej transzy.

Wpłata na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych musi być uiszczona gotówką lub przelewem, w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w momencie złożenia zapisu wpłynęła na rachunek biura przyjmującego zapis.

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału akcji w Ofercie Publicznej albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• Multilinii
• Placówek MultiBanku