Specyfika i charakter działalności Emitenta

Centrum Medyczne ENEL-MED działa na polskim rynku od 17 lat. Spółka posiada 10 przychodni medycznych, siedem pracowni diagnostycznych oraz szpital, a także współpracuje z ponad 500 placówkami partnerskimi w całej Polsce. Przychodnie ENEL-MED znajdują się w pięciu największych miastach w kraju, w: w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Spółka oferuje pełną obsługę – prowadzi pacjenta od konsultacji, poprzez diagnozę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia. Firma stworzyła także dwie dedykowane przychodnie przyzakładowe. Wśród klientów ENEL-MED znajdują się zarówno osoby indywidualne (ubezpieczenia zdrowotne, pojedyncze usługi medyczne oraz świadczenia w ramach NFZ), jak i klienci korporacyjni (abonamenty medyczne dla pracowników oraz obowiązkowa medycyna pracy).

Warunki oferty
 
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2.183.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
2.283.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
do 7.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
do 7.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Ponadto, na podstawie niniejszego Prospektu Ofertą objętych jest 7.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oferowanych przez Emitenta w ramach publicznej subskrypcji.

Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach:
Transzy Detalicznej – obejmującej do 1.500.000 Akcji Serii D,
Transzy Instytucjonalnej – obejmującej do 5.600.000 Akcji Serii D.
 
Harmonogram oferty

do 23 maja 2011 r. - publikacja przedziału cenowego
24-26 maja 2011 r. do godz. 17.00- przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
27 maja 2011 r. - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
1 czerwca 2011 r. - planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

Przedział cenowy za jedną Akcję Oferowaną został określony w zakresie 4,50 - 5,80 zł.
 
 
UWAGA!  
 
Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek Usługi maklerskiej w MultiBanku.

Zapisy będą przyjmowane po ustalonej cenie maksymalnej.

Należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży mogą stanowić pokrycie zapisu na akcje, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż na wszystkie akcje oferowane w Transzy Detalicznej. Zapisy na mniej niż 10 akcji nie będą przyjmowane. W przypadku złożenia zapisu na więcej niż wszystkie akcje oferowane w Transzy Detalicznej zapis będzie uważany za opiewający na wszystkie akcje oferowane w Transzy Detalicznej.

Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
Inwestor ma prawo do dokonania więcej niż jednego zapisu, suma nie może przekroczyć liczby zaoferowanych akcji.

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów do publicznej wiadomości został udostępniony aneks do niniejszego Prospektu dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złożyła zapis na akcje przed udostępnieniem aneksu, może wycofać zapis, składając w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta domu maklerskiego, w którym składała zapis na Akcje Oferowane, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
multilinii - 801 300 000*

Szczegóły na temat oferty publicznej znajdują się w Prospekcie Emisyjnym